Market Update

货运市场最新动态:2021 年 2 月 2 日 (1)

海空运价格及趋势;海关和贸易行业新闻以及当周的COVID-19影响。

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海运市场最新动态


亚洲 → 北美(跨太平洋东行航线)

  • 价格:延续
  • 2 月 1 日的 GRI:未公布。
  • 舱位:建议至少在货好日期前 21 天订舱。
  • 注:尽管之前预计 2 月份将公布 GRI,但承运商决定不上调价格。设备和舱位仍然是最大的挑战,而且尚未明显改善。春节前几乎所有可用舱位已分配完毕。

亚洲 → 欧洲(远东西北欧航线)

  • 价格:延续
  • 1 月 15 日的 GRI:部分落实(部分承运商延续之前价格)
  • 2 月 1 日的 GRI:大部分后延
  • 舱位:建议至少在货好日期前21 天订舱。
  • 注:价格仍稳定处于高位,预计这种情况将一直持续到 2 月底。严重的设备短缺问题没有改善,该重大挑战将一直延续到春节,甚至第一季度末。仍需灵活选择替代设备。截至目前,已经有八条航线宣布春节期间停航(Ocean Alliance 有 4 条,2M 有 3 条,The Alliance 有 1 条)。由于港口拥堵和陆路运力受限,运往英国的货物受到许多限制,运输延迟和跳港情况将继续发生。中国支线港口的货物应转发到主要港口。

欧洲 → 北美(跨大西洋西行航线)

  • 价格:上升
  • 2 月 1 日的 GRI:已落实
  • 2 月 15 日的 GRI:很可能落实(北欧和地中海出港)
  • 舱位:建议在货好日期前 21 天订舱。
  • 注:我们建议,如需在较短时间内订舱,应寻求优先运输服务。强劲的市场需求预计将持续到第一季度末,因为有承运商在预计开航时间 (ETD) 前 4 周就报告了舱位已满的情况,没有需求放缓的迹象,而来自亚洲的高货运需求继续对欧洲的设备供应构成压力。预计 3 月份价格会进一步上涨。
  • 整个欧洲的供应仍然非常紧张。冷藏集装箱和 40 英尺干高柜出现设备短缺,特别是在德国、意大利、西班牙和葡萄牙,此外土耳其也存在严重的设备缺口。尽早订舱,以锁定空余设备。
  • 港口拥堵:汉堡码头对所有出口集装箱实施了新的限制,以缓解港口拥堵状况:入港窗口期缩短至船只抵达前 48 至 72 小时。
  • 运力展望:即将到来的停航,第 6 周从地中海到美国的 EMA 服务停运(该周运力下降约 6%)。

印度 → 北美

  • 价格:上涨
  • 2 月 1 日的 GRI:已确认
  • 2 月 15 日的 GRI:预计
  • 舱位:发往美国西海岸的航线舱位爆满并出现甩柜。发往美国东海岸的航线舱位紧张。在新加坡/科伦坡转运存在 1 到 3 周的延迟。
  • 设备:问题仍在延续——请提前订舱,以便货运代理商向您当地的内陆集装箱堆场/水运港口调度集装箱。请考虑使用 20 英尺普柜代替 40 英尺普柜/高柜。建议使用优先运输服务以尽早预留设备。
  • 随着印度财年即将结束,2 月份需求强劲而且增长迅速。

北美 → 亚洲

  • 价格:上涨
  • 2 月 1 日的 GRI:对于从所有美国始发地发往东南亚和印度次大陆目的地的航线全面落实 GRI。
  • 2 月 15 日的 GRI——已公布多项提价。豁免商品和干草细分市场也已宣布了针对其特定细分类别的 GRI。
  • 舱位:建议在港口货好日期前 7 到 10 天订舱。
  • 舱位:建议在铁路堆场货好日期前 10 到 14 天订舱。
  • 大部分主要港口和铁路堆场的底盘车数量不足。建议卡车运输公司提前更多时间预订底盘车。
  • 洛杉矶港的情况仍面临很大的不确定性。航次表已被完全打乱,船舶出入港密集,集装箱卸货时间窗口缩短。

北美 → 欧洲

  • 价格:稳定
  • 舱位:建议在港口货好日期前 7 到 10 天订舱。
  • 舱位:建议在铁路堆场货好日期前 10 到 14 天订舱。
  • 大部分主要港口和铁路堆场的底盘车数量不足。预计卡车运输公司需要提前更多时间预订底盘车。
  • 英国港口拥堵仍在影响船舶运行,航次延迟还影响着鹿特丹港和安特卫普港的到港时间。

空运市场最新动态

亚洲

  • 距离春节已不到两周,亚洲出口运力收紧
  • 由于运力紧张,加上海运方面的持续状况,中国台湾、中国大陆和中国香港的价格急剧上升
  • 香港承运商国泰航空 (Cathay Pacific) 的飞行员和机组人员可能面临更严格的检测规定,由此产生的不确定性正在蔓延,可能会导致可用运力下降。

欧洲

  • 从欧洲到亚洲、北美和南美的运力可以通过货机和/或专用 PAX 货机的形式提供。
  • 荷兰皇家航空集团 (KLM Group) 的货运业务(货机和 PAX 货机)仍在继续,而由于新规定出台,客运航班大多已暂停。
  • 欧盟国家主要机场满负荷运行,从欧盟国家发往美国和拉丁美洲的需求继续保持强劲,主要推动因素是制造业和制药行业。

美洲

  • 跨太平洋西行航线 (TPWB) 发往所有亚洲枢纽的运力保持稳定,舱位和需求保持平衡。春节期间将会有航班取消,承运商仍在考虑具体取消事宜。需要监测和评估香港实施更严格法规的情况。
  • 拉丁美洲南行航线 (LATAM SB) 舱位正常供应,仅部分目的地(主要位于中美洲)仍受到限制。
  • 跨大西洋东行航线 (TAEB) 的运力仍对欧洲大陆和英国开放,但由于情人节前部分运力将转移到生鲜货物市场,还有部分运力暂时转向欧洲。

工厂产量新闻

中国 福特将首次在中国生产野马 (Mustangs) 电动汽车。鉴于中国的电动汽车销量有望增长,汽车制造商们正在积极瞄准中国市场。

越南 据报道,新冠疫情爆发导致包括河内在内的八个不同省市的 100 人感染,当局已关闭所有学校和一些居住区。位于疫情中心海阳省的一家工厂已经被关闭。

柬埔寨 政府批准了 11 个投资项目,总价值超过 4300 万美元,包括五个服装厂和鞋类、箱包和印刷等其他生产厂家。2021 年,预计经济将以 +4% 的增长率反弹。

马来西亚 由于行动管制令 (MCO) 更新,制造业复苏面临障碍。PMI 指数进一步跌破 50。

Flexport 海关和合规团队提供的市场动态

FDA 对墨西哥洗手液实施进口扣留

1 月 26 日,美国食品和药品管理局 (FDA) 宣布,将对来自墨西哥的所有酒精类洗手液产品发布进口警告。在整个疫情期间,FDA 注意到来自墨西哥的洗手液产品激增,其产品标签注明含有酒精,但被检出含有甲醇污染,如果通过皮肤吸收可能会产生毒性,如果口服可能危及生命。进口警告意味着这些产品“受到 FDA 的更严格审查,而且 FDA 工作人员有权(在认为合适时)扣留货物”。这是该机构史上首次在全国范围内对任何类别的药品发布进口警告。

美国商务部延迟推出铝进口监测系统

1 月 27 日发布的《联邦公报》通知显示,美国商务部宣布将铝进口监测分析 (AIM) 系统的生效日期推迟到 2021 年 3 月 29 日,在此之前将接受公众对最终规则的意见。此次延迟是对拜登政府 1 月 20 日发布的监管冻结的响应。AIM 将要求铝进口商在一个门户网站输入产品的原产地相关信息,以获取自动签发的许可,连同入境单证一起提交给海关。


Flexport 首席经济学家 Phil Levy 博士提供的重大经济事件

  • 根据第一次预估, 美国四季度 GDP 增长率为 4.0%(年化率)。GDP 拉锯式波动的一年由此收尾,其中在第二季度暴跌 31.4%,而后在第三季度部分反弹 33.4%。全年 GDP 缩水 3.5%,这好于新冠疫情大衰退初期的一些预测,但也标志着自 1946 年以来的最大年度降幅。

    • 对于 2020 年全年,BEA 按照 GDP 的组成部分将年度变化拆分为百分点 (pp)。-3.5% 的增长包括:-2.63pp 的个人消费支出;-0.94pp 的国内私人投资总额;+0.19pp 的政府支出;以及 -0.13pp 的净出口。
    • 在个人消费中,服务消费下降占 -3.44pp,而商品消费 0.81pp 的增长被部分抵消。商品进一步细分为 +0.45pp 的耐用品和 +0.36pp 的非耐用品。
  • 2020 年全球 GDP 比较显示, 德国 GDP 缩水 5.0%,西班牙下跌 11.0%;法国缩水 8.3%。在亚洲,中国 GDP 增长 2.3%,越南增长 2.9%。

  • 美国 12 月储蓄有所上升。 本月个人收入增长 0.6%,个人消费下降 0.2%。自 4 月份以来每月都在下降的个人储蓄由此止跌。这也是 4 月份以来政府福利首次增长,该数字已从 4 月份峰值下降了 43%。


货运市场新闻


加州就拥堵问题向 FMC 求助 加州副州长已致信联邦海事委员会 (FMC),要求对港口拥堵问题采取行动。《Journal of Commerce》报道称,建议采取的措施包括减少或取消某些收费及改善集装箱流动。

新冠疫情导致更多空运运力被取消 《American Shipper》报道称,检疫限制和政府的禁飞要求限制了航空货运运力,但这一减少尚未对跨太平洋航班造成重大冲击。随着春节临近,情况可能发生快速变化。

海底铁路隧道计划重启 彭博社报道,去年暂停规划的塔林-赫尔辛基世界最长海底铁路隧道,目前已开始融资工作。


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