Market Update

货运市场最新动态:2021 年 4 月 6 日

海空运价格及趋势;海关和贸易行业新闻以及当周的COVID-19影响。

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海运市场最新动态


亚洲 → 北美(跨太平洋东行航线)

  • 价格:不变。
  • 3 月 15 日的 GRI:未公布。
  • 4 月 1 日的 GRI:略有上升。
  • 舱位:建议至少在货好日期前21 天订舱。
  • 注:苏伊士运河事件的影响将在未来数周内波及美国东西海岸,在承运商行动方面,东海岸将受到最为严重的打击。发往美国东海岸的舱位(尤其是从东南亚发出的)将在整个 4 月极度紧张。

亚洲 → 欧洲(远东西北欧航线)

  • 价格:由于苏伊士运河事件,预计价格上升
  • 4 月 1 日的 GRI:部分价格上升,部分延续之前价格
  • 舱位:建议至少在货好日期前21 天订舱。
  • 苏伊士运河堵塞的连锁反应将在未来几周造成显著影响,海洋联盟和 THE 联盟均宣布大量停航。由于运返亚洲的集装箱数量减少,将发生严重的设备短缺。总体而言,下个月的舱位和设备都非常紧张。

欧洲 → 北美(跨大西洋西行航线)

  • 价格:上涨
  • 4 月 1 日/15 日的 GRI:已落实
  • 5 月 1 日的 GRI:很可能落实
  • 舱位:建议至少在货好日期前5 周订舱。
  • 注:我们建议为紧急货物预订优先运输服务。由于运力持续承受重压,预计二季度市场将保持强势。
  • 整个欧洲的运力供给极度紧张,原因是港口拥堵以及货轮空余舱位减少,导致空集装箱调度受阻。苏伊士运河的阻塞加剧了运输线的瓶颈效应,并将在未来中期造成连锁反应。
  • 预计仍将会有有限的货物送抵和订舱窗口期,以减轻发货港的货运码头拥堵情况。
  • 多家承运商暂停接受订舱,以减少积压。
  • 运力展望:目前公布的 5 月停航仅有 1 次(AL1 服务,第 19 周),预计未来几周将公布更多停航和经停港变更,留给从业者反应的时间较短。

印度 → 北美

  • 价格:上升
  • 4 月 1 日的 GRI:由于苏伊士运河事件导致的延迟,多家承运商价格上升,主要针对发往美国东海岸的货物。
  • 舱位:货轮超订导致舱位极度紧张,货轮运输时间可靠性较低,许多主要货运码头发生拥堵。由于跨太平洋东行航线 (TPEB) 贸易航线拥堵和运量居高不下,转运仍有延迟。预计印度各枢纽港将面临苏伊士运河事件导致的货轮密集到港,将引发更多下游延迟。建议在货好日期前 15-20 天订舱。
  • 设备:蒙德拉、新德里和班加罗尔的库存尤为短缺。在政府干预下情况有所好转,但货轮航次表再次被打乱,将导致空集装箱调度延迟。
  • 注:我们仍建议为紧急货物预订优先运输、不甩柜服务。最新消息,印度 4 月 4 日新增新冠确诊病例 10.4 万例,马哈拉施特拉邦(印度人口数量第二大邦,枢纽港那瓦西瓦港所在地)已进入封锁状态。

北美 → 亚洲

  • 价格:上涨
  • 4 月 15 日的 GRI:三家承运商计划在月中对所有亚洲目的地落实 GRI。
  • 5 月 1 日的 GRI:另外三家承运商计划对所有亚洲目的地落实 GRI。
  • 舱位:建议在港口货好日期前 10 到 14 天订舱。
  • 舱位:建议在铁路堆场货好日期前 10 到 14 天订舱。
  • 大部分主要港口和铁路堆场的底盘车数量不足。建议预留更多时间给卡车运输公司预订底盘车。
  • 美国东西海岸货轮拥堵依旧严重,运输网中货轮截关日期和最早返回日期持续后延。此前等待通过苏伊士运河的货轮即将抵达并造成积压,可能在未来数周让美国东海岸局势雪上加霜。

北美 → 欧洲

  • 价格:稳定
  • 美国东海岸和北欧的港口拥堵影响了所有服务的航次表完整性,由于船只要弥补时间,导致每周都在损失运力。我们强烈建议尽早订舱,这有助于确保受理。
  • 舱位:建议在港口货好日期前 10 到 14 天订舱。
  • 舱位:建议在铁路堆场货好日期前 10 到 14 天订舱。
  • 大部分主要港口和铁路堆场的底盘车数量不足。建议预留更多时间给卡车运输公司预订底盘车。

空运市场最新动态

亚洲

亚洲出口市场在 4 月初延续强势状态,所有主要发运地均出现强劲需求和货物积压。运输收益处于 2021 年高点,原因是工厂已恢复全面运行,采购订单快速涌入。 预计市场将在未来两周保持目前水平,进入 4 月底/5 月初后略为冷却。但需求较强的发运地(如台湾桃园国际机场 (TPE)、曼谷国际机场 (BKK)、新山一国际机场 (SGN)、内排国际机场 (HAN) 和仁川国际机场 (ICN))将不会发生大幅下降。

欧洲

发往美洲和亚洲的欧洲出口需求总体而言走势强劲,其中发往美国西海岸的舱位最为紧张。芝加哥奥黑尔国际机场 (ORD)、肯尼迪国际机场 (JFK) 和亚特兰大机场 (ATL) 有多家客运和货运承运商提供的小规模新运力,从一定程度上缓解了货物积压和昂贵的运费。但是,复活节假期前的舱位已所剩无几,订舱趋势显示,在长周末假期结束后,需求仍会保持高位。

美洲

由于客机腹舱带货舱位缺乏,预计市场运力供应紧张。为发往欧洲主要目的地的货物订舱需要提前数日,但跨太平洋西行航线仍有舱位供应。 许多美国承运商推迟了跨大西洋客运服务的开始日期,因为欧洲多国在最新一波新冠疫情后重新实施封锁,拒绝游客入境。推迟期限目前尚不清楚。 芝加哥奥黑尔国际机场 (ORD) 的进口货运领域继续发生大规模积压,地勤公司疲于应对亚洲和欧洲发来的众多货运航班。


Flexport 海关和合规团队提供的市场动态

GSP/TPA/MTB 续期

美国众议院筹款委员会副主席 Kevin Brady(得克萨斯州众议院议员)督促国会迅速采取行动,延长普遍优惠制 (GSP)、贸易促进授权 (TPA) 和杂项关税法案 (MTB) 的生效期。GSP 和 MTB 有效期均已结束,但这两者对进口商意义重大,因为它们关系到通过海关进入美国领土的商品是否能享受免关税或低关税待遇。TPA 的有效期将于今年夏天结束。TPA 对贸易的影响主要体现在宏观方面,但是,考虑到正在商谈中的英国和肯尼亚的自由贸易协定,TPA 有可能为进口商带来更多机会,以享受优惠关税待遇。然而,近期内国会不太可能为 GSP、TPA 或 MTB 续期。


Flexport 首席经济学家 Phil Levy 博士提供的重大经济事件

  • 国际货币基金组织 (IMF) 发出警告,指出新兴市场可能发生债务危机。具体而言,由于中美等大型经济体从疫情冲击中恢复的速度较快,其利率将会上升,将资本从经济恢复较慢的发展中国家抽走。
  • 一项调查显示中国经济正向增长,官方发布的复合采购经理人指数 (PMI) 从 2 月份的 51.6 增长到 3 月份的 55.3。该指数在 50 以上即表示经济增长。新进口订单分项指数从 2 月份的 48.8 增长到 3 月份的 51.2。
    • 亚洲经济走强的其他表现包括,韩国 3 月份出口额同比增长 16.6%,一项日本制造业信心指数自 2019 年 9 月以来首次转负为正。
  • 英国 GDP 数字惨淡。修正后的 2020 年英国 GDP 降幅为 9.8%,是经合组织国家中仅次于阿根廷和西班牙的最大降幅。乐观一点的消息是,英国央行预测 2021 年 GDP 增幅为 5%。
  • 法国实施新一轮为期四周的封锁,将 2021 年经济增幅预测从 6% 下调至 5%。去年法国 GDP 降幅达 8.1%。

货运市场新闻


长赐号船东宣布共同海损 长赐号货轮的船东日本正荣汽船会社宣布共同海损,为此前长赐号搁浅导致苏伊士运河堵塞六天的救援作业定性。根据共同海损的规定,托运人必须符合共同海损担保函的要求,其集装箱才能从货轮上放行。通常,担保费按货物价值的一定百分比收取。但《The Maritime Executive》报道称,由于货轮搁浅事故未造成货物损失,担保费可能用于支付救援费用。

拜登任命 FMC 新主席 美总统拜登任命 Daniel Maffei 担任联邦海事委员会 (FMC) 主席。《American Shipper》报道称,Maffei 此前担任委员会成员,一直积极向集装箱货运公司施压,要求调查美国农业出口商关于服务被取消的投诉。


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