Market Update

货运市场最新动态:2021 年 8 月 3 日

海空运价格及趋势;海关和贸易行业新闻以及当周的COVID-19影响。

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海运市场最新动态


亚洲 → 北美(TPEB)

  • 跨太平洋东行航线 (TPEB) 运力依然紧张, 尽管各家承运商已充分利用新增的货轮/包船,但停航和越积越多的航次表推迟/后延依然导致了紧张局势。与此同时,高峰季期间的需求仍在不断上升。
  • 价格 8 月 1 日的 GRI 已落实,8 月 15 日的 GRI 和 9 月 1 日的 PSS 预计将落实
  • 舱位 紧张
  • 运力/设备 紧张/严重不足
  • 建议 继续在货好日期前至少 4-6 周订舱,以便尽可能按期发运。建议供应商支持从不同的发运港发运。请考虑将货物发到目标海岸的港口,以避免联运延迟。

亚洲 → 欧洲 (FEWB)

  • 舱位和设备短缺问题仍在继续。 市场需求超过供给,价格飙升。停航和设备供应不足让情况雪上加霜。各承运商出现超订,已开始限制受理订舱,或安排甩柜。航次表可靠性较低。
  • 价格 价格保持在历史高位,并在 8 月 1 日小幅上调。这一点也体现为上海集装箱货运指数 (SCFI) 的持续走高。
  • 舱位 极度紧张
  • 运力/设备 所有亚洲发运地均发生严重设备短缺。
  • 建议 在货好日期前至少 4-5 周订舱。可以考虑为数不多的优先运输方案。灵活使用不同设备类型。

欧洲 → 北美(跨大西洋西行航线)

  • 发往美西的运输服务出现中断, 铁路运输网也有类似问题,将持续至未来中期。北欧各港口拥堵问题越发严重。
  • 尚未公布 32 周之后的停航,但在需求暴增之下,运力保持不变。
  • 价格 8 月 1 日的 GRI 已落实。
  • 舱位 紧张
  • 运力/设备 紧张,只有优先运输价格才能确保订到设备和舱位。
  • 建议 在货好日期前至少 5 周订舱。如需更高的可靠性/避免甩柜,请申请优先运输服务

印度 → 北美

  • 价格继续每两周上调一次, 由于印度次大陆地区的跳港,可用运力不断减少。
  • 价格 8 月上半月上升。预计价格将在 9 月份继续上升。
  • 舱位 从印度次大陆地区所有装货港发往美西的舱位均很紧张。各家承运商选择跳过该地区港口,以便恢复航次表的可靠性。预计关键运输服务将在 8 月底/9 月初发生更多跳港。
  • 运力/设备 印度全境设备供应均不容乐观。内陆集装箱堆场同样面临严重短缺,原因是向这些地区调度设备的难度大幅上升。
  • 建议 为急件和临近货好日期的货物预订优先运输服务。尽早订舱,以便海运承运商更有可能及时发放装货单 (SO)。

北美 → 亚洲

  • 货轮延迟和停航继续削减美国西海岸运力。 美国西海岸洛杉矶港持续发生延迟,奥克兰港和西雅图港最近几周航次延迟加剧,航次密集问题更为严重。
  • 价格 一家承运商宣布可能在 8 月中旬对所有发往亚洲的干货出口实施 GRI。多家承运商发出 9 月 GRI 通知。
  • 舱位 美国西海岸发运地舱位紧张。美国东海岸的可用舱位出现改善迹象。美国墨西哥湾舱位增加,可供应更多运力。
  • 运力/设备 美西发运地运力极为紧张。大部分港口和所有堆场的设备和底盘车供应紧张。
  • 建议 提前 4 周以上订舱。

北美 → 欧洲

  • 美国发往欧洲的转运运力 仍存在部分延迟。一家主要海运联盟重新部署了从美国东海岸发出的跨大西洋运力。
  • 价格 稳定。
  • 舱位 美国西海岸发运地舱位非常紧张。几家海运承运商收紧对美国东海岸的运力管理,但可在留出充分提前量的情况下预订舱位,舱位处于较为可控水平。
  • 运力/设备 美东港口的集装箱供应正常,但某些铁路堆场供应紧张。港口和铁路堆场的底盘车供应都很紧张。
  • 建议 建议美东发运的货物提前 4 周以上订舱,美西发运的货物提前 5-6 周以上订舱。

空运市场最新动态

亚洲

  • 上海浦东国际机场 (PVG) TPEB 市场价格略有上升,部分原因是受台风“烟花”影响。其他航线和其他主要发运地(如香港国际机场 (HKG)和台湾桃园国际机场 (TPE))的市场价格与前一周相似。
  • 亚洲其他地区的市场局势 复杂多变,不同国家乃至城市之间都千差万别。以两个国家为例。在越南,内排国际机场 (HAN) 舱位紧张,新山一国际机场 (SGN) 仍处于封闭停运状态。在印度,金奈国际机场 (MAA) 封锁停运,德里英迪拉·甘地国际机场 (DEL) 则已恢复运行。
  • 预计市场热度将保持到年底,市场中的运输需求除常规空运需求外,还加入了海运转空运的需求。运力几乎已经全部投入使用,因此价格和运输时间都会继续增加。

欧洲

  • 欧洲发运量保持稳定。美国空运枢纽全面开放,零售商品推高了跨大西洋航线的常规运量。但是海运港口的持续拥堵导致市场中仍有规模较大的项目/现货运输。
  • 发往美国枢纽的直飞航线较为繁忙。由于客运运力已经渗透到其他较小的枢纽,在运输时间允许的情况下,可以考虑使用经济实惠的公路支线运输服务完成最后一程的转运。
  • 土耳其节日结束,恢复正常运行。目前为止的需求处于可控状态,尚未出现显著增加。
  • 葡萄牙上周发生轻微货物积压,原因是多个主要机场发生罢工,目前局势已开始稳定。
  • 发往拉丁美洲的运力仍比发往美国的更加紧张。货运飞机运力相对于客机载货运力的比例更高。
  • 阿姆斯特丹国际机场 (AMS) 进口货站发生拥堵,由于人力短缺、货量增加,地勤人员需要花费更多时间分理货物。出口拥堵情况仍然可控。其他枢纽/货站货量处于可控高位。
  • 建议一如既往:提前订舱,灵活安排,为欧洲进出口选择创新式运输方案。

美洲

  • 2021 年 7 月 1 日起,美国出口的所有空运货物 100% 接受检查!如今新规已实施接近四周,等待地勤人员分理的货物堆积成山。许多公司实施了新的、提前量更长的出口货物交付时间,以留出缓冲时间,目前仍在探索合适的工作节奏。
  • 美国出口需求非常稳定,运力未出现显著增加。 发往欧洲主要目的地的大批量货物(从美国所有出口枢纽发出),从订舱到起飞可能需要 2-3 天时间。美国西海岸和中西部枢纽机场发往欧洲中部(阿姆斯特丹国际机场 (AMS)/巴黎戴高乐机场 (CDG)/法兰克福国际机场 (FRA))和亚洲(上海浦东国际机场 (PVG)/香港国际机场 (HKG)/成田国际机场 (NRT)/台湾桃园国际机场 (TPE))的运力最为紧张。美东运力保持平衡,较为充裕。
  • 发往印度的舱位 有所增加,但发往尼泊尔、孟加拉国和印度尼西亚的舱位仍非常紧张,因为这些地区疫情严重,有大量救援物资等待运抵。
  • 洛杉矶国际机场 (LAX)/芝加哥奥黑尔国际机场 (ORD)/纽约肯尼迪国际机场 (JFK) 地勤面临货物积压,开始使用机场外设施应对涌入的货物。地勤人员分理入境航班货物的滞后期高达 2-5 天。出口货物最早的处理时间是航班起飞前 2 天。
  • 货车运输资源 依然紧缺,包括机场转运、本地提货和美国全国递送,大型国际进出口枢纽周围的情况尤其严重。

Flexport 飞协博海关和合规团队提供的市场动态

CBP 澄清授权书签名规则

美国全国报关行和货代协会 (NCBFAA) 此前向美国海关和边境保护局 (CBP) 问询,授权书 (POA) 采用电子签名是否有效。CBP 回应称,此类单证在联邦层面是有效的。但是,CBP 提醒,州层面可能存在其他限制。CBP 建议进口商确保 POA“满足适用的州法律的要求”。

CBP 将增加用户收费

CBP 宣布,将增加 1985 年《统一综合预算协调法案》(COBRA) 的相关收费。2022 财年该费用将上浮 11.009%,以抗衡通胀。COBRA 相关收费包含商品处理费、非正式入境费、人工入境或放行附加费以及应缴关税邮寄费。请点击这里查看完整费用清单。


工厂产量新闻

韩国 韩国 7 月份出口额跃升至新高,但增长速度放缓。

越南 南部地区封锁再度延长 2 周。

印度尼西亚 印度尼西亚最大的廉航公司狮子航空 (LionAir) 宣布大规模裁员,裁员人数达 8,000 人,占员工总数的 25-35%。

印度尼西亚 爪哇岛 6 省中的 5 个省报告新冠病例数量下降,首都雅加达的抗疫形势也出现好转。

马来西亚 8 月 1 日报告的新增新冠病例数量达 17,510 例,总感染人数超过百万。

泰国 6 月份出口量上升,但预计 7 月出口量将会下降,原因包括疫情形势恶化以及劳动密集型产业务工人员短缺。

印度 印度和孟加拉国之间的跨国铁路哈尔迪巴里-齐拉哈提铁路,在中断近 56 年后恢复货运列车正常运行。该铁路线将为印度东北部地区提供进入国际市场的机会。

孟加拉国 日本在孟加拉国阿赖哈扎尔设立了一个经济特区,如果取得成功,预计将再设立两个经济特区。

巴基斯坦 卡拉奇因疫情封锁一周。禁令内容规定,未接种疫苗的居民不得进入公共写字楼、学校、餐厅、商场,不得搭乘公共交通和飞机。目前,该国疫苗接种率仅达到总人口的 2.7%。


航运市场新闻

疫情再度影响亚洲 随着新型冠状病毒德尔塔变体在全球蔓延,亚洲部分地区重启封锁,很可能影响全球供应链。《Maritime Executive》报道称,越南最大的港口胡志明市已禁止部分运营,《Splash 247》报道称,中国要求入境船只出具核酸检测证明,并需遵守隔离要求。

空运货运量创新高 《FreightWaves》报道称,本年度前六个月空运需求增幅达 8%,创 4 年来新高。由于海运延迟严重,商家库存销售比不断下降,预计需求将继续上升。受需求推动,当前的空运价格比 2019 年中期高出 90% 有余。

Flexport 首席经济学家 Phil Levy 博士提供的重大经济事件

美国二季度实际 GDP 走强。 初步估计二季度增长率为 6.5%(年化增长率),相比一季度 6.3% 的增长率有所上升。该数字可以被解读为走强,原因是实际 GDP 已超过疫情前峰值,而且该数字远远超出美国经济长期可持续增长率的大部分估计值。该数字也可以被解读为走弱,原因是该数字显著低于分析师预期,而且美国经济仍未回归到疫情前的趋势线。

经济增长的主要因素之一是个人消费支出上升,但在 GDP 统计算法中,由于进口额上升、库存量下降,消费拉动效应略为削弱。

欧元区 GDP 继续走强。 欧盟报告季度变化率之后,可以使用两种不同的方法得出可用于比较的年度增长率。如果按二季度的增长率进行年化推算,年度增长率可达 8.2%。而如果用 2021 年二季度的数字对比 2020 年,GDP 年增长率则高达 13.7%。

美国通胀呈现多种信号。 GDP 平减指数显示的通胀率为 6.1%。个人消费支出平减指数显示的通胀率为 4.0%;排除食品和能源后,年度通胀率为 3.5%。“截尾平均”后的个人消费支出显示的通胀率为 2.0%。


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