Market Update

货运市场最新动态:2021 年 7 月 13 日

海空运价格及趋势;海关和贸易行业新闻以及当周的COVID-19影响。

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海运市场最新动态


亚洲 → 北美(跨太平洋东行航线)

  • 高峰季即将来临,各方做好准备迎接价格上调和舱位紧张局面,运力的增长速度追不上预测的需求水平。持续不断的拥堵、对枢纽港的过度依赖、疫情所致的劳动力短缺以及基础设施的开发建设共同造成了市场中问题重重的现状。联运铁路依旧严重紧张,据各承运商预测,未来会更加恶化。
  • 价格:7 月 15 日的 GRI 已落实
  • 舱位:紧张
  • 运力/设备:紧张/严重低于运力
  • 建议:继续在目标发运日期前至少 4-6 周订舱,以便尽可能按期发运。建议供应商支持从不同的发运港发运。请考虑将货物发到目标海港,以避免内陆联运延迟。

欧洲 → 北美(跨大西洋西行航线)

  • 运力依然严重受限。预测的未来运量维持高位,当前货物存在积压,为价格带来上行压力。
  • 价格:7 月 1 日的 GRI 已落实。
  • 舱位:紧张
  • 运力/设备:紧张,只有优先运输价格才能确保订到设备和舱位。由于鹿特丹港持续拥堵,多艘货轮跳过该港。建议灵活安排货运,从不同的发运港发运。第 29-31 周的新停航将削减发往美西的运力。
  • 建议:在货好日期前至少 5 周订舱。如需更高的可靠性,请申请优先运输服务。

印度 → 北美

  • 伴随需求上升,集装箱再度短缺。预计相关问题将持续整个夏天。
  • 价格:7 月上半月价格上升,预计 7 月下半月价格将再度上升。
  • 舱位:发往美西和加拿大的舱位紧张。发往美西(特别是洛杉矶港/长滩港)的需求最高,印度次大陆发往加拿大的货物需要经历漫长的地中海转运。
  • 运力/设备:集装箱短缺仍在延续。4 月时,印度次大陆许多国家满怀信心地表示短缺已经结束,但该问题再度出现。在印度次大陆和印度南部港口,由于设备不足拒绝受理订舱的情况正在蔓延。
  • 建议:为急件和临近货好日期的货物预订优先运输服务。尽早订舱,以便海运承运商更有可能及时发放装货单 (SO)。

北美 → 亚洲

  • 货轮延迟和停航继续压缩运力。美国西海岸受运力下降影响最大。为应对拥堵,部分承运商降低了在奥克兰和西雅图靠港的频率。
  • 价格:一家承运商宣布可能在 8 月对所有发往亚洲的干货出口实施 GRI。
  • 舱位:美国东西海岸发运地舱位都很紧张,但美东 7 月份的舱位可能略有放松。墨西哥湾运力上升,可供应更多运力。
  • 运力/设备:美东和美西发运地运力紧张。大部分港口和所有堆场的设备和底盘车供应紧张。
  • 建议: 提前 4 周以上订舱。

北美 → 欧洲

  • 美国和欧洲的港口拥堵削减了运力。航次表可靠性降低,船期延迟,货轮远远落后于航次表,导致更多停航。
  • 价格:稳定。
  • 舱位:美国西海岸发运地舱位非常紧张。由于货轮延误造成的舱位损失,几家海运承运商收紧对美国东海岸的运力管理,但可在留出充分提前量的情况下预订舱位,处于较为可控水平。
  • 运力/设备:美东港口的集装箱供应正常,但某些铁路堆场供应紧张。港口和铁路堆场的底盘车供应都很紧张。
  • 建议:建议美东发运的货物提前 4 周以上订舱,美西发运的货物提前 5-6 周以上订舱。

空运市场最新动态

亚洲

  • 中国出口需求跃升,导致价格再度上行。唯一的例外是中国香港发往美西的航线,由于洛杉矶国际机场 (LAX) 投放了更多包机,价格略有下降。预计需求将在 7 月余下时间继续保持强劲,并延续至 8 月。
  • 东南亚河内 (HAN) 等市场需求上升,印度尼西亚、泰国和马来西亚的疫情封锁措施导致市场降温。受影响最严重的发运地是雅加达 (JKT),由于疫情爆发,大部分运力停运,价格随之飙升。
  • 中国台湾市场趋于稳定,当地政府将 3 级防疫警戒延续至 7 月 26 日,新冠病例数下降。下调至 2 级警戒后,大多数工厂应该能回到全面生产水平。届时市场将会回升,在夏季余下时间保持强劲。

欧洲

  • 欧盟所有枢纽机场出口需求保持稳定,情况与上周相似。由于北欧海港拥堵仍在继续,预计空运需求将保持强劲。将海运转为空运时,建议灵活安排大批量的货物。例如,考虑更长的运输时间,将订舱分为多次航班等。
  • 尤其是对远东东行航线 (FEEB),将货物发至中国次级枢纽,然后通过公路支线服务运输至主要枢纽,是经济实惠的方案。
  • 发往所有美国和拉丁美洲目的地的客运运力继续增加,因此价格略有下降。新冠病毒德尔塔变种对市场中运力的影响依然明显。
  • 阿姆斯特丹国际机场 (AMS) 进口货站略有拥堵。其他枢纽机场/货站报告货量较高,但仍然可控,未出现明显问题。
  • 建议:提前订舱,灵活安排,为欧洲进出口选择创新式运输方案。

美洲

  • 2021 年 7 月 1 日起,美国出口的所有空运货物将 100% 接受检查!由于检查时间超出预期,地勤公司报告出口货物分理排队等待时间更长。
  • 出口需求保持稳定,运力未出现显著增加。发往欧洲主要目的地的大批量货物(从美国西海岸和中西部发出),从订舱到起飞可能需要 2-3 天时间。美国西海岸和中西部枢纽机场发往欧洲中部枢纽机场(例如阿姆斯特丹国际机场 (AMS)/巴黎戴高乐机场 (CDG)/法兰克福国际机场 (FRA))的运力最为紧张。美东运力保持平衡,较为充裕。
  • 发往印度、尼泊尔、孟加拉国和印度尼西亚的舱位仍然非常紧张,因为这些地区疫情严重,有大量救援物资等待运抵——目前舱位已售罄至 7 月底,但市场中有临时增开的运力。
  • 洛杉矶国际机场 (LAX) 和芝加哥奥黑尔国际机场 (ORD) 地勤继续面临大批量货物积压,正在使用机场外设施应对涌入的货物。地勤人员分理入境航班货物的滞后期高达 2-5 天。出口货物需要等到航班起飞前 2 天或更晚才能得到处理。
  • 支持机场转运和本地提货运送的卡车运力依然稀缺,尤其是在洛杉矶国际机场 (LAX)/芝加哥奥黑尔国际机场 (ORD)/肯尼迪国际机场 (JFK)。

Flexport 飞协博海关和合规团队提供的市场动态

ITC 发布 HTSUS 变更

美国国际贸易委员会 (ITC) 发布半年期更新,对美国协调关税明细表 (HTSUS) 进行了变更。最大的变更是删除了关于《北美自由贸易协议》的一般注释 12,以及对疫情供应品和杂项产品的统计变更。进口商应咨询其报关行,了解上述变更的影响。

贸易政策和执法机关预算之争升温

美国众议院拨款委员会提议,增加美国贸易代表办公室、国际贸易委员会和商务部国际贸易署的预算,以响应拜登总统的贸易政策重点方向。但是,美国海关与边境保护局 (CBP) 也在寻求更多资金,该部门需要对进口货物开展更多检查,面临人员不足问题。


工厂产量新闻

中国 汽车销售额同比下降 5.1%,主要原因是全球供应链中断导致的半导体短缺。

中国台湾 在 2021 年前 6 个月出口额增长 31%,进口额增长 28%。

韩国 遭遇运力损失,原因是货轮优先发往中国。5 月份,釜山入港集装箱货轮减少了近 10 个百分点。

日本 东京从 7 月 12 日起进入 4 级紧急状态。

越南 胡志明市人员流动管制进一步收紧。

印度尼西亚 紧急封锁状态扩展至群岛多个城市。


航运市场新闻

海上船员仍在承受疫情影响 海上船员疫苗接种开展缓慢,可能无法阻止疫情在船上爆发。彭博社报道称,全球最大的海事保险公司之一嘉德保赔协会发布报告称,4 月和 5 月每个月收到的疫情相关索赔超过 100 起。该公司同时提供了去年夏天的索赔数量,在两个月期间收到的同类索赔仅约 80 起。

飞机小型化恐影响货运 由于疫情原因,国际旅行需求大幅下降,各航司开始投资更窄的机型。《FreightWaves》报道称,一家航空公司有意订购超音速喷气机,其机身窄于传统宽体客机。在短期内,各航司将在国际航班中使用更小的飞机提供服务。上述两种选择都可能降低关键航线的货运运力。

高峰季高调来临 盐田港关闭导致的积压货物即将涌入美国,这波美国西海岸港口的货物激增也预示了今年高峰季的开始。《Journal of Commerce》报道称,美国零售业库存销售比急剧下降,各公司迫切需求补货。

Flexport 首席经济学家 Phil Levy 博士提供的重大经济事件

美国初次申领失业救济人数小幅上升 至 37.3 万人。4 周平均数字下降至 39.45 万人,是 2020 年 3 月 14 日以来最低值。

欧洲零售销售额 4 月至 5 月实现增长。在欧盟国家和欧元区,零售贸易额增长 4.6%,其中涨幅最高的国家是法国 (9.9%) 和荷兰 (9.3%)。德国涨幅为 4.2%。

欧央行放松目标通胀率。欧洲中央银行决定上调目标通胀率至 2%,此前的目标则是“接近但低于 2%”。


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