Market Update

货运市场最新动态:2021 年 7 月 6 日

海空运价格及趋势;海关和贸易行业新闻以及当周的COVID-19影响。

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海运市场最新动态


亚洲 → 北美(跨太平洋东行航线)

  • 传统高峰季在望,市场强度保持在高位。港口和铁路集装箱堆场依然存在各种各样的问题,包括西雅图/塔科马大量货运码头关闭一天,以及底盘车短缺。
  • 价格: 7 月 1 日的 GRI 已落实
  • 舱位: 紧张
  • 运力/设备: 紧张/严重低于运力
  • 建议: 继续在目标发运日期前至少 4-6 周订舱,以便尽可能按期发运。建议供应商灵活安排货运,支持从不同的发运港发运。

亚洲 → 欧洲(远东西北欧航线)

  • 舱位和设备短缺问题依旧。市场需求超过供给,价格飙升。停航和设备供应不足让情况雪上加霜。承运商已出现超订和甩柜。盐田港已基本恢复运行,但仍在处理拥堵和运行中断的遗留问题。
  • 价格: 7 月 1 日所有承运商价格大幅上调。价格将在 7 月 15 日进一步上升。
  • 舱位: 极度紧张
  • 运力/设备: 所有亚洲发运地均发生严重设备短缺。
  • 建议: 在货好日期前至少 4-5 周订舱。可以考虑为数不多的优先运输方案。灵活使用不同设备类型。

欧洲 → 北美(跨大西洋西行航线)

  • 先行数据指标显示库存补货期延长。2021 年 4 月,美国零售业存销比下降,美国消费者耐用商品支出环比继续增长,创造纪录。
  • 价格: 7 月 1 日的 GRI 已落实。
  • 舱位: 紧张
  • 运力/设备:紧张,只有优先运输价格才能确保订到设备和舱位。由于鹿特丹港持续拥堵,多艘货轮跳过该港。建议灵活安排货运,从不同的发运港发运。第 29-31 周的新停航将削减发往美西的运力。
  • 建议: 在货好日期前至少 5 周订舱。如需更高的可靠性,请申请优先运输服务。

印度 → 北美

  • 印度次大陆的货量维持在高峰季水平,由于出口需求持续上升,该情况在短期内不会结束。
  • 价格: 7 月上半月价格上升,预计 7 月下半月价格将再度上升。
  • 舱位: 发往美西和加拿大的舱位紧张。支线货轮舱位先到先得,导致使用转运港的货运出现某些问题。
  • 运力/设备: 40 英尺高柜供应不足,部分承运商对高柜收取附加费(相对于 40 英尺普柜)。集装箱堆场中单独码放的设备可能导致承运商在调度集装箱时收取更多费用。
  • 建议: 为急件和临近货好日期的货物预订优先运输服务。尽早订舱,以便海运承运商更有可能及时发放装货单 (SO)。

北美 → 亚洲

  • 货轮延迟和停航持续压缩运力。美国西海岸所受运力削减影响最为严重。为应对拥堵,部分承运商降低了在奥克兰和西雅图靠港的频率。
  • 价格 7 月 1 日 BAF 水平上调已落实。一家承运商宣布可能在 8 月对所有发往亚洲的干货出口实施 GRI。
  • 舱位: 美国东西海岸发运地舱位都很紧张,但美东 7 月份的舱位可能略有放松。美国墨西哥湾开始运行一项新服务,其运力将显著提升。
  • 运力/设备: 美东和美西发运地运力紧张。大部分港口和所有堆场的设备和底盘车供应紧张。
  • 建议: 提前 4 周以上订舱。

北美 → 欧洲

  • 美国和欧洲的港口拥堵削减了运力。航次表可靠性降低,船期延迟,货轮远远落后于航次表,导致更多停航。
  • 价格: 保持稳定,但由于 7 月 1 日 BAF 调整,价格将随之上升。
  • 舱位: 美国西海岸发运地舱位紧张。由于货轮延误造成的舱位损失,几家海运承运商收紧对美国东海岸的运力管理,但可在留出充分提前量的情况下预订舱位,处于较为可控水平。
  • 运力/设备: 美东港口的集装箱供应正常,但某些铁路堆场供应紧张。港口和铁路堆场的底盘车供应都很紧张。
  • 建议: 建议美东发运的货物提前 4 周以上订舱,美西发运的货物提前 5-6 周以上订舱。

空运市场最新动态

亚洲

  • 在 6 月低迷期后,空运市场在 7 月第一周部分回弹,中国出口货量增加,价格随之上升。
  • 东南亚发运地运力依旧十分紧张。只有中国台湾地区情况稍好,原因是需求下降,当地承运商中华航空增加运力,数月以来首次将价格压到 10 美元/千克以下。
  • 原油价格升至多年来高位,多个发运地燃油附加费上调。石油输出国组织 (OPEC) 仍在继续执行产量限制,原油价格很可能继续上升。各航司纷纷转嫁这一额外费用,将空运收益保持在高位。
  • 预计 7 月份空运市场将保持强劲,空运收益进一步提高,因此建议尽早订舱,避免长时间的起飞延迟。

欧洲

  • 需求方面的市场状况与上周相似。欧盟各国枢纽机场预计该出口需求水平将延续到 7 月下旬。
  • 美国联邦航空管理局 (FAA) 的“客机运货”豁免将于 7 月 10 日到期,因此此类运力可能下降。但是,市场中的客机腹舱带货运力不断增加,特别是跨大西洋西行航线 (TAWB),因此估计影响不大。
  • 其他航线情况保持稳定。英国发出的客运运力可能会降低,原因是新冠病毒德尔塔变种病例增加。
  • 欧盟国家枢纽机场进出口本周未出现拥堵。
  • 依然建议尽早订舱以确保最佳价格水平。对于大规模货物,请做好分成 2-3 次运输的准备,以确保最合适的方案。

美洲

  • 2021 年 7 月 1 日起,美国出口的所有空运货物将 100% 接受检查!由于检查时间超出预期,地勤公司报告出口货物分理排队等待时间更长。为维持航班时刻表,部分承运商来不及将货物装上飞机。
  • 出口需求在 7 月第一周保持稳定,存在之前月末和季度末的溢出货量。发往欧洲主要目的地的大规模货物(主要来自美西)从订舱到起飞可能需要 2-3 天。美西枢纽机场发往欧洲中部枢纽机场(例如阿姆斯特丹国际机场 (AMS)/巴黎戴高乐机场 (CDG)/法兰克福国际机场 (FRA))的运力依然最为紧张。美国中西部和美东运力保持平衡,较为充裕。
  • 发往印度、尼泊尔、孟加拉国、印度尼西亚的舱位仍然非常紧张,因为这些地区疫情严重,有大量救援物资等待运抵——目前舱位已售罄至 7 月中旬。
  • 洛杉矶国际机场 (LAX) 和芝加哥奥黑尔国际机场 (ORD) 地勤继续面临货物积压,正在使用机场外设施应对涌入的货物。地勤人员分理入境航班货物的滞后期高达 2-5 天。出口货物需要等到航班起飞前 2 天或更晚才能得到处理。
  • 支持机场转运和本地提货运送的卡车运力依然稀缺,尤其是在洛杉矶国际机场 (LAX)/芝加哥奥黑尔国际机场 (ORD)/肯尼迪国际机场 (JFK)。

工厂产量新闻

中国台湾地区 在 5 月新冠疫情爆发后,仍实现出口额连续 12 个月增长

由于担心新冠病毒德尔塔变体传播,沙特阿拉伯 暂停飞往阿联酋、埃塞俄比亚和越南的航班。

柬埔寨 新冠病例不断增长,政府警告称可能重新启动封锁措施

印度尼西亚 7 月 6 日起,印尼亚航暂停所有航班运营 1 个月

菲律宾 新冠疫情限制措施延长至 7 月中旬

印度 哈里亚纳邦封锁期限延长至 7 月 12 日,但放松部分要求,此前星期六报告的新增新冠肺炎病例数为 9336 例。运行不受影响。

阿联酋 将巴基斯坦、孟加拉国、斯里兰卡旅客入境禁令延长至 7 月 15 日。在过去 14 天曾到访上述三国的旅客不得从任何口岸入境阿联酋。


航运市场新闻

集装箱价格同比飙升 《华尔街日报》报道称,随着亚洲到美国和亚洲到欧洲的运输需求暴涨,运输一个 40 英尺集装箱的全球平均价格是一年前的四倍有余。

欧盟准备好迎接巨额进口 《Journal of Commerce》报道称,各承运商准备增加今年夏天欧洲港口的运力。由于业内所有可用运力均已投入使用,该地区的运力增长很可能将来自削减其他航线运力,或投入特派船。

长赐号接近放行 曾导致苏伊士运河堵塞六天的长赐号货轮有望起锚驶向鹿特丹港。《The Loadstar》报道称,船东和苏伊士运河管理局可能于本周达成和解协议。

Flexport 首席经济学家 Phil Levy 博士提供的重大经济事件

一项积极的美国就业报告 显示,6 月份新增 85 万个工作岗位,达到 2020 年 8 月以来最大增幅,显著超出预期。

新增工作岗位主要来自私营服务行业,其中增长最高的行业为休闲及酒店业。另一项调查中报告的就业人口比率为 58.0%,相比之前没有变化,比 2020 年 2 月份的数字低 3.1 个百分点。失业率为 5.9%,比 5 月份略有上升。

5 月份 欧盟就业数字 向好,失业人数下降 38.2 万人,失业率为 7.3%。失业人数降幅创疫情后最高纪录。

原油产量磋商停滞,双方无法就石油输出国组织及其盟友 (OPEC+) 原油增产达成共识。在此之后,布伦特原油价格升至 77.09 美元每桶,达到 2018 年以来新高。

5 月份 美国多项贸易指标 上升。出口额增长 0.6%,进口额增长 1.3%。以 1 月至 5 月的区间进行累计商品进口额比较,本年度数字相比 2020 年增长 22.2%(原因包括疫情影响),但相比 2019 年只增长 7.7%。该区间的商品出口额相比 2020 年增长 19.7%,相比 2019 年增长 0.7%。


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