Market Update

货运市场最新动态:2021 年 6 月 22 日

海空运价格及趋势;海关和贸易行业新闻以及当周的COVID-19影响。

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海运市场最新动态


亚洲 → 北美(跨太平洋东行航线)

  • 价格继续上升,原因是需求大幅超过可用运力。各家承运商已将所有船队投入使用,包括特派船和小运量船舶,但港口拥堵和停工仍是运输瓶颈,困扰着供应链上的所有各方。与此同时,几乎所有跨太平洋东行航线 (TPEB) 的运输价格均保持在优先服务价格水平。尽管承运商已经在努力增加运力,确保货物和设备的流动,但港口和联运遭遇严重拥堵,造成越来越多的货物积压和运输延迟,承运商能够正常服务的航运路线也受到限制。
  • 价格: 7 月 1 日的 GRI 预计将落实
  • 舱位: 紧张
  • 运力/设备: 紧张/严重低于运力
  • 建议: 在货好日期前至少 4-6 周订舱,预订优先运输服务。

亚洲 → 欧洲(远东西北欧航线)

  • 舱位和设备短缺问题仍在继续。市场需求超过供给,价格飙升。6 月/7 月停航次数将会增加,设备状况没有改善。承运商方面积压严重,无法受理更多订舱。盐田港的限制和拥堵导致运输受到更多影响(包括跳港和改道其他港口),局势更加严峻。
  • 价格: 6 月 15 日价格大幅上调,并将于 7 月进一步上调
  • 舱位: 舱位情况极度紧张
  • 运力/设备: 所有亚洲发运地均发生严重设备短缺
  • 建议: 在货好日期前至少 4-5 周订舱。可以考虑有限的优先运输方案。灵活使用替代设备。

欧洲 → 北美(跨大西洋西行航线)

  • 停航和跳港情况仍在继续。持续的港口拥堵导致货轮延迟,承运商被迫调整官方航次表,试图将货轮的到港时间恢复正常。
  • 价格: 7 月 PSS/GRI 已获公布,原因是货轮利用率较高,以及预报货量较高。
  • 舱位: 紧张,所有服务均面临高需求。
  • 运力/设备: 只有优先运输价格才能保证设备和舱位。鉴于盐田港服务中断造成的连锁反应,预计未来几个月设备供应将更加紧张。
  • 建议: 在货好日期前至少 5 周订舱。如需运输对可靠性要求更高的货物,请申请优先运输服务。

印度 → 北美

  • 出口激增的影响开始蔓延到港口。随着印度次大陆从最近一波新冠疫情中逐渐恢复,该地区的制造业也逐渐复苏,货物出口量增加,进一步挤压了可用的海运运力。
  • 价格: 预计将在 7 月上半月上调。
  • 舱位: 发往美西和加拿大的舱位紧张
  • 运力/设备: 设备短缺问题正在缓解。印度南部仍然面临挑战。停靠转运港的支线货轮舱位紧张。
  • 建议: 为急件和临近货好日期的货物预订优先运输服务。

北美 → 亚洲

  • 货轮延迟和停航继续压缩运力。美国西海岸受运力下降影响最大。为应对拥堵,部分海运承运商调整了奥克兰和西雅图的靠港频率。由于承运商正在优先运回空箱,情况雪上加霜。
  • 价格: 7 月 1 日 BAF 水平上调将落实。目前的 GRI 建议主要限于冷冻柜货运。
  • 舱位: 美东和美西发运地舱位紧张。美国墨西哥湾开始运行一项新服务,其运力将显著提升。盐田港的关闭可能会影响东南亚目的地的支线运输网。
  • 运力/设备: 美东和美西发运地运力紧张。大部分港口和所有堆场的设备和底盘车供应紧张。
  • 建议: 提前 4 周以上订舱。

北美 → 欧洲

  • 美国和欧洲的拥堵压缩了可用运力。海运承运商实行了一系列跳港操作以恢复货轮航次,导致了新一波的积压。
  • 价格: 保持稳定,但由于 7 月 1 日 BAF 调整,价格将随之上升。
  • 舱位: 美国西海岸发运地舱位紧张。由于船舶延误造成的舱位损失,美国东海岸几家海运承运商的运力管理更加紧张。
  • 运力/设备: 美东港口的集装箱供应正常,但某些铁路堆场供应紧张。港口和铁路堆场的底盘车供应都很紧张。
  • 建议: 建议美东发运的货物提前 4 周以上订舱,美西发运的货物提前 5-6 周以上订舱。

空运市场最新动态

亚洲

  • 亚洲出口空运依然乏力,因为新冠疫情相关的限制措施影响了工厂产量。原本预计的季度末货量激增未达到应有水平,以下是亚洲各地区的不同情况详解:
    • 中国出口在临近季度末缓慢上升,原因是盐田港拥堵导致越来越多的货物改走空运。
    • 中国台湾地区市场从 5 月末的大热显著降温,原因包括新冠疫情限制措施导致工厂产量下降,而跳港盐田港的货轮带来更多的海运运力,这也影响了空运需求。发往美国的价格本周相比上周下降约 3-4 美元/千克,但预计货运量将在 7 月中旬回升。
    • 东南亚地区由于运力减少,市场依然非常强劲。印度尼西亚的市场最为紧张,订舱必须提前一周以上。泰国拥堵仍在延续。越南运力正常供应。

欧洲

  • 随着月末将至,发往美西的托运需求略有上升。美国东海岸和中部地区相对更加均衡。价格保持稳定。
  • 运力将在未来几周继续上升,以美欧往返航线最为显著,各航司增加了纯粹的客运运力,开始替换原本的载货客机。
  • 对于其他航线,仍然强烈建议提前订舱,以最佳价格确保舱位。
  • 与上周情况相似,欧盟国家的枢纽机场运行正常,未报告进出口货物积压。

美洲

  • 由于客机腹舱带货运力持续缺位,预计舱位利用率依然较高。发往欧洲主要目的地的大件货物(主要是从美国西海岸发出),从订舱到起飞可能需要 2-3 天时间。美国西海岸门户机场发往欧洲的运力最为紧张,而美国中西部和东海岸的运力处于非常可控水平。美西发往欧洲的运力占用水平良好,没有像之前几周一样被生鲜货物挤占。
  • 发往印度、尼泊尔、孟加拉国的舱位仍然非常紧张,因为这些地区疫情严重,有大量救援物资等待运抵——目前舱位已售罄至 6 月下旬。
  • 洛杉矶国际机场 (LAX) 和芝加哥奥黑尔国际机场 (ORD) 地勤面临货物积压,开始使用机场外设施应对涌入的货物。地勤人员分理入境航班货物的滞后期高达 2-5 天。
  • 支持机场转运和本地提货运送的卡车运力依然稀缺,尤其是在美国西海岸。

Flexport 海关和合规团队提供的市场动态

美国国会不会在近期批准 GSP 和 MTB 续期提案

6 月 17 日,美国国会俄勒冈州民主党议员 Earl Blumenauer 提交了一项新的法案,吁请续期普惠制关税减免 (GSP) 并批准一份新的杂项关税法案 (MTB),其中规定了更加严格的环境和劳工规则,极具针对性地呼应了《美国创新与竞争法》中的多项贸易规定。但是,由于尚未获得两党支持,并且国会即将进入漫长的夏季休会期,该提案前途未卜。

美国国际贸易法院 301 条关税案件最终裁决遥遥无期

律师 David Cohen 最近在一次公开的网络讨论会中称,目前正在进行的 301 条款关税诉讼中,无论国际贸易法院 (CIT) 裁决美国政府对第 3 批和第 4A 批清单商品课征关税合法与否,原被告双方均有可能提起上诉。Cohen 先生预计,上诉将导致该案的最终解决期限推迟两到三年,而原告收到第 3 批和第 4A 批清单商品关税退款的时间也会相应推迟。


工厂产量新闻

中国台湾 地区 5 月份出口额连续第 15 个月上升。各个月份的出口额同比上升 25-40% 不等。

英国 启动加入亚太自由贸易协定磋商。

韩国 6 月份出口额预计将再度上升两位数,原因是全球经济开始摆脱疫情带来的影响

越南 胡志明市社交距离措施从 6 月 15 日再延长 15 天

印度尼西亚 5 月份出口额涨幅创下 11 年新高,原因包括大宗商品价格走强,以及基数较低导致的效应,而进口额也随国内需求一同上升。

泰国 新冠疫情爆发影响到 130 多家泰国工厂,业界担心出口行业将遭受重创。

孟加拉国 国内最大的屋顶太阳能电池板制造厂 6 月 20 日于安瓦拉乌帕齐拉建成投产。该国一直在大力推动可再生能源,目标是在 2041 年实现可再生能源发电比例达 40%

巴基斯坦 飞往阿联酋的航班停飞,最早恢复时间为 7 月 6 日。


货运市场新闻

新提案提出承运商管控制度 鉴于承运商拒绝受理美国产品出口问题,美国国会提议对《航运法》进行修正。《American Shipper》报道称,提案草案中包含禁止承运商拒绝受理出口的规定,以及激励互惠贸易的规定。

抗疫措施仍在影响盐田港 《纽约时报》报道称,盐田港的运行活动严重受限,港口吞吐量保持在正常水平的 30% 左右。中国国家媒体称,运输延迟将持续整个 6 月。目前,部分货轮已经等待两周多的时间仍未靠港。

苏伊士运河事件或将很快达成和解 《The Loadstar》报道称,“长赐号”货轮保险商和苏伊士运河管理局已经接近达成和解,双方已向一家埃及法院申请推迟下一次听证,以促成和解协议。

Flexport 首席经济学家 Phil Levy 博士提供的重大经济事件

美国公司库存不足。 2021 年 4 月的库销比为 1.25,相比 3 月的 1.26 略有下降。2020 年 4 月该数字高达 1.73。最新的库销比数字创下 2012 年 2 月以来新低,几乎接近 1992 年以来的最低数字(2011 年 3 月,1.24)。过去 10 年来的平均数字为 1.36。

美国 5 月份零售销售额下降 1.3%,此前 4 月份上升 0.9%。如果对比 3 个月数字,降低波动影响,则 3 月到 5 月相比 12 月到 2 月,总的零售销售额上升了 11.9%。在上述 3 个月数字比较中,增幅最高的品类包括服装(上升 21.3%)和电子电器(上升 18.5%)。非实体店零售额略有下降,增幅只有 8.0%,低于平均水平。

工业生产 5 月份上升 0.8%,其中制造业上升 0.9%,汽车行业最为显著。总工业生产相比 2020 年 2 月仍有 1.4% 的差距。产能利用率为 75.2%,相比长期均值下降 4.4 个百分点。

美国生产者价格 5 月份相比 12 月之前上升 6.6%,创下从 2010 年开始计算该数字以来最大的最终需求年度增幅。


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