Market Update

货运市场最新动态:2021 年 1 月 12 日

海空运价格及趋势;海关和贸易行业新闻以及当周的COVID-19影响。

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海运市场最新动态


亚洲 → 北美(跨太平洋东行航线)

  • 价格:稳定
  • 1 月 1 日的 GRI:已落实
  • 1 月 15 日的 GRI:待定
  • 舱位:建议至少在货好日期前21 天订舱。
  • 注:各承运商尚未就 1 月下半月的 GRI 表达意向,但从标准运输服务到优先运输服务,所有服务订舱需求均在继续增长。

亚洲 → 欧洲(远东西北欧航线)

  • 价格:上升
  • 1 月 1 日的 GRI:已落实
  • 1 月 15 日的 GRI:很可能落实
  • 舱位:建议至少在货好日期前21 天订舱。
  • 注:12 月和 1 月价格大幅上升,价格高位将至少延续到春节。严重的设备短缺问题没有改善,该重大挑战将一直延续到春节。仍需灵活选择替代设备。紧急货物应直接预订优先运输服务,目前优先运输服务也开始收紧。由于港口拥堵和陆路运力受限,运往英国的货物受到许多限制,运输延迟和跳港情况将继续发生。中国支线港口的货物应转发到主要港口。

欧洲 → 北美(跨大西洋西行航线)

  • 价格:北欧:上升;地中海:上升
  • 1 月 1 日的 GRI:已落实(北欧和地中海出港)
  • 舱位:建议在货好日期前 21 天订舱。
  • 注:提前量较短的订舱仍可选择优先运输服务。预计直至 2 月底市场将保持强劲,承运商在预计发运日期前 3、4 周就已报告船舶满舱。预计 2 月份价格将进一步上升,部分原因在于燃油价格提高。
  • 德国、意大利、西班牙和葡萄牙出现设备短缺,特别是缺少 40 英尺干柜和冷冻柜。土耳其的严重设备短缺仍在持续。
  • 港口拥堵:由于亚洲出港的船舶延迟,北欧各主要港口出现航次后延、取消和转运情况。北美西海岸港口拥堵情况近期无缓解迹象。
  • 运力展望:THEA 宣布新停航计划,第 5 周 AL1 服务停运,该周该航线运力下降约 5%。

印度 → 北美

  • 价格:上涨
  • 1 月 1 日的 GRI:已落实
  • 1 月 15 日的 GRI:待定
  • 舱位:舱位已满,美国东西海岸均出现甩柜。
  • 设备:问题仍在延续——请提前订舱,以便货运代理商向您当地的内陆集装箱堆场/水运港口调度集装箱。请考虑使用 20 英尺普柜代替 40 英尺普柜/高柜。建议使用优先运输服务以尽早预留设备。
  • 由于印度财年即将结束,预计一季度期间需求将会上升。

北美 → 亚洲

  • 价格:上涨
  • 1 月 15 日的 GRI:部分承运商已公布 1 月中旬价格上调。
  • 2 月 1 日的 GRI:初步公告为,所有美国发运到亚洲的航线价格大幅上升,发运到印度次大陆的价格上升幅度更高,发运到东南亚的豁免商品价格上升幅度也更高。
  • 舱位:建议在港口货好日期前 7 到 10 天订舱。
  • 舱位:建议在铁路堆场货好日期前 10 到 14 天订舱。
  • 大部分主要港口和铁路堆场的底盘车数量不足。建议卡车运输商留出更多提前时间,以确保有底盘车可用。
  • 洛杉矶港的情况仍面临很大的不确定性。航次表已被完全打乱,船舶出入港密集,入港卸货后运行时间窗口缩短。
  • 发往华南各目的地的订舱已暂停,以避免在春节期间到港。

北美 → 欧洲

  • 价格:稳定
  • 舱位:建议在港口货好日期前 7 到 10 天订舱。
  • 舱位:建议在铁路堆场货好日期前 10 到 14 天订舱。
  • 大部分主要港口和铁路堆场的底盘车数量不足。预计货车司机需要提前更多时间预订底盘车。
  • 英国港口拥堵仍在影响船舶运行,航次延迟已开始影响鹿特丹港和安特卫普港的到港时间。

空运市场最新动态

亚洲

  • 远东西北欧航线 (FEWB) 在新年伊始保持强劲,价格维持在 12 月水平。但是,在跨太平洋东行航线 (TPEB),从中国大陆和中国香港发运的空运市场新年开场不佳,价格降低,原因是运力过剩以及制造业回弹缓慢。许多航班出发时均未满载。
  • 在未来一周中,市场开始反弹,需求和舱位供应重回平衡,我们预计在春节前将迎来一波高峰。

欧洲

  • 从欧洲发往亚洲、南北美洲的舱位正常供应,但英国依然除外。
  • 欧盟国家主要机场满负荷运行,从欧盟国家发往美国和拉丁美洲的需求强势反弹,主要推动因素是制造业和制药行业。

美洲

  • 跨太平洋西行航线 (TPWB) 呈现稳定状态,运力和运输需求达到平衡。
  • 拉丁美洲南行航线 (LATAM SB) 舱位正常供应,仅部分目的地(主要位于中美洲)仍受到限制。
  • 跨大西洋东行航线 (TAEB) 发往欧洲大陆的舱位正常供应。英国的问题依然存在,但集成商和部分货运商已开始提供运力,但客机腹舱运力已接近回降到零。

工厂产量新闻

越南与英国 于 2020 年 12 月 29 日签署贸易协定。越南与英国自由贸易协定 (UKVFTA) 将于 2021 年 12 月 31 日生效。

2020 年 1 月至 11 月,柬埔寨 向美国出口额同比增长 17%。11 月的同比增幅达 32%。

泰国 新冠疫情管理中心 (CCSA) 工作组针对封锁五省制定方案,允许当地居民继续开展跨省贸易。在有权下发许可证的群体中,有一类是经常跨省运输货物的私营企业和机构的所有者或管理人。

由于新冠确诊人数和死亡人数突破纪录,马来西亚 卫生部长计划禁止跨州和跨区旅行。预计 1 月 11 日将发布公告。

印度尼西亚 将在巴厘岛和爪哇岛实行居家令,非必要行业中 75% 的劳动力将在家办公。


Flexport 海关和合规团队提供的市场动态

USTR 暂停对法国商品的报复性关税

美国贸易代表 (USTR) 办公室 1 月 7 日发布一则消息,宣布取消原计划于 1 月 6 日生效的、对法国商品加征的 25% 税率关税。该加征关税于 2020 年 7 月公布,是对法国数字服务税 (DST) 的反制措施。USTR“决定暂缓该关税,原因是正在调查十个其他司法管辖区已实施或考虑实施的类似数字服务税”。


Flexport 首席经济学家 Phil Levy 博士提供的重大经济事件

一份美国就业报告显示情况不容乐观,12 月的非农业就业岗位减少了 14 万,远低于预期。就业岗位减少主要集中在休闲与酒店行业、民营教育行业和政府相关岗位。这是该数字在 4 月份大幅跳水之后的首次月度下降。

  • 12 月的非农业就业岗位比 2 月降低了 980 万。
  • 就业人口比率 (57.4%) 和失业率 (6.7%) 保持在 11 月水平。
  • 另一份报告显示,周度初次申领失业救济人数为 78.7 万,与前一周相比变化不大,处于历史高值。

世界银行《全球经济展望》调低 2021 年预测数字。世行上调了对 2020 年最终全球 GDP 数字的预测(目前为 -4.3%),但下调了对 2021 年经济增幅的预测,目前为 4.0%。

  • 对 2021 年发达经济体(GDP 增长 3.3%)以及中国之外的新兴经济体(GDP 增长 3.4%)的经济增幅预测变化不大。中国独树一帜,2020 年实现正增长 (2.0%),预测 2021 年增幅为 7.9%。
  • 预计世界贸易量(商品及服务)在 2020 年下降 9.5%,2021 年上升 5.0%,2022 年上升 5.1%。
  • 世行重点强调了下行风险,尤其是疫情继续扩大的可能性。

欧元区经济指标疲软。11 月零售销售额降幅超预期,欧央行估计四季度降幅为 2.2%。


货运市场新闻


拜登计划加速疫苗供应 彭博新闻报道称,美国当选总统乔·拜登宣布,计划对运转缓慢的新冠疫苗供应链提速,放行更大数量的疫苗。疫苗运输及注射后,为确保免疫效果,需在几周时间后注射第二针。因此制药公司需要确保在这段时间中生产出足量疫苗以满足该需求。

物流行业显示就业岗位增长 尽管就业市场整体疲软,上月物流行业仍增加了逾 5.2 万个就业岗位,包括包裹递送、仓储和货车运输等子行业。《华尔街日报》报道称,物流行业的劳动力需求很大程度上来自商品贸易方式向电商转变,而这是旅行和就餐受限的结果。

液化天然气货轮创运费记录 一艘运输液化天然气 (LNG) 的货轮以每天 35 万美元创造最高运费世界纪录。《American Shipper》报道称,亚洲液化天然气价格远超美国,因此托运人在支付高昂运费后仍有获利空间。


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