Market Update

货运市场最新动态:2021 年 6 月 15 日

海空运价格及趋势;海关和贸易行业新闻以及当周的COVID-19影响。

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海运市场最新动态


亚洲 → 北美(跨太平洋东行航线)

  • 海运承运商收入打破纪录,原因是亚洲发往北美的价格持续攀升,居高不下。与此同时,托运人依然面临着供不应求的市场局面,即使按预定离港时间订舱也要支付优先运输服务费用,航次表可靠性仍然很低。尽管承运商已经努力确保设备能及时运回亚洲装载出港货物,以及让货轮遵守航行和靠港时间表,但港口和联运拥堵依然严重,限制了可用运力。
  • 价格: 6 月 1 日 GRI 已落实,6 月 15 日 GRI 预计将落实
  • 舱位: 紧张
  • 运力/设备: 紧张/严重低于运力
  • 建议: 在货好日期前至少 4-6 周订舱。

亚洲 → 欧洲(远东西北欧航线)

  • 舱位和设备短缺问题仍在继续。市场需求超过供给,价格飙升。6 月/7 月停航次数将会增加,设备状况没有改善。承运商方面积压严重,无法受理更多订舱。盐田港的限制和拥堵导致运输受到更多影响,包括跳港和改道其他港口
  • 价格: 6 月 15 日价格大幅上调,并将于 7 月进一步上调
  • 舱位: 舱位情况极度紧张
  • 运力/设备: 所有亚洲发运地均发生严重设备短缺
  • 建议: 在货好日期前至少 4-5 周订舱。可以考虑有限的优先运输方案。灵活使用替代设备。

欧洲 → 北美(跨大西洋西行航线)

  • 北欧港口的拥堵情况越发严重,出港货物交货受到影响。安特卫普码头运营商 PSA 给出的指定货轮确认到港日期前的交货窗口为 7 天。
  • 价格 7 月 PSS/GRI 已获公布,原因是货轮利用率较高,以及预报货量较高。
  • 舱位: 紧张,所有服务均面临高需求。
  • 运力/设备: 只有优先运输价格才能保证设备和舱位。由于承运商为将航次恢复正常实行了一系列停航和跳港,运力受到影响。鉴于盐田港服务中断造成的连锁反应,预计未来几个月设备供应将更加紧张。
  • 建议: 在货好日期前至少 5 周订舱。如需运输对可靠性要求更高的货物,请申请优先运输服务。

印度 → 北美

  • 中国的停航和拥堵导致从印度次大陆发往美西的情况雪上加霜。最近几周的停航导致发往美西的运力降低。承运商过去及将来的做法是,优先处理跨太平洋东行航线的货物,以清理盐田港和其他中国港口关闭导致的积压和拥堵。由于上述问题,以及伴随疫情封锁的缓解预计将出现一波出港货量激增,将导致今年夏天很难确保舱位。
  • 价格: 6 月下半月的 GRI 已落实
  • 舱位: 发往美西和加拿大的舱位紧张
  • 运力/设备: 设备短缺问题正在缓解。印度南部仍然面临挑战。由支线港口发往科伦坡等转运港的舱位紧张。
  • 建议: 为急件和马上临近货好日期的货物预订优先运输服务。

北美 → 亚洲

  • 货轮延迟和停航继续压缩运力。美国西海岸受运力损失的影响仍然最大。部分承运商决定对奥克兰港跳港或降低货运量,将导致出港运力进一步受限。由于承运商正在优先运回空箱,情况雪上加霜。
  • 价格: 预计 7 月 1 日将上调季度 BAF 水平。目前的 GRI 建议主要限于冷冻柜货运。
  • 舱位: 美东和美西发运地舱位紧张。美国墨西哥湾开始运行一项新服务,其运力将显著提升。盐田港的关闭可能会影响东南亚目的地的支线运输网。
  • 运力/设备: 美东和美西发运地运力紧张。大部分港口和所有堆场的设备和底盘车供应紧张。
  • 建议: 提前 4 周以上订舱。

北美 → 欧洲

  • 美国和欧洲的拥堵压缩了可用运力。海运承运商实行了一系列跳港操作以恢复货轮航次,导致了新一波的积压。
  • 价格: 保持稳定,但由于 7 月 1 日 BAF 调整,预计价格将随之上升。
  • 舱位: 美国西海岸发运地舱位紧张。由于船舶延误造成的舱位损失,美国东海岸几家海运承运商的运力管理更加紧张。
  • 运力/设备: 美东港口的集装箱供应正常,但某些铁路堆场供应紧张。港口和铁路堆场的底盘车供应都很紧张。
  • 建议: 建议美东发运的货物提前 4 周以上订舱,美西发运的货物提前 5-6 周以上订舱。

空运市场最新动态

亚洲

  • 亚洲出口市场相比本月早些时候的高峰状态有所回落,但有迹象显示,随着二季度临近尾声,本周的需求量开始上升。
  • 目前距离传统旺季还有两个月,运力预计将保持紧张,原因是承运商会利用夏季时间对货运飞机开展重大维修检查。由此造成的运力下降,结合稳定的消费需求(尤其是在美国),应该能让价格在 7 月和 8 月维持在高位。
  • 2021 年亚洲客运航班不太可能恢复原有规模,有望出现重大增长的最早日期是 2022 年 4 月(国际航空运输协会 (IATA) 夏季时刻表)。

欧洲

  • 所有航线的出口需求保持强劲,导致价格高于往年同期。
  • 预计跨大西洋西行航线 (TAWB) 运力略有上升,原因是部分航司重启飞往美国枢纽机场的客运航班。
  • 其他航线的运力处于可控水平,但仍建议提前订舱,以最佳价格确保舱位。
  • 欧盟国家的枢纽机场运行正常,未报告进出口货物积压。

美洲

  • 由于客机腹舱带货运力持续缺位,预计舱位利用率依然较高。发往欧洲主要目的地的大件货物(主要是从美国西海岸发出),从订舱到起飞可能需要 2-3 天时间。美国西海岸门户机场发往欧洲的运力最为紧张,而美国中西部和东海岸的运力处于非常可控水平。美西发往欧洲的运力占用水平良好,没有像之前几周一样被生鲜货物挤占。
  • 发往印度、尼泊尔、孟加拉国的舱位仍然非常紧张,因为这些地区疫情严重,有大量救援物资等待运抵——目前舱位已售罄至 6 月下旬。
  • 洛杉矶国际机场 (LAX) 和芝加哥奥黑尔国际机场 (ORD) 地勤面临货物积压,开始使用机场外设施应对涌入的货物。地勤人员分理入境航班货物的滞后期高达 2-5 天。
  • 支持机场转运和本地提货运送的卡车运力依然稀缺,尤其是在美国西海岸。

Flexport 海关和合规团队提供的市场动态

CIT 表示进口商必须提交抗议才能获得 301 条款豁免退款

6 月 11 日,美国国际贸易法院 (CIT) 拒绝受理一起原告寻求 301 条款豁免退款的案件,在实质上表示,进口商必须及时提交一份抗议书,然后才能向法院发起诉讼请求。因此,上述案件中的原告不能寻求关税救济,因为已经超过相关货物的法定抗议提交期限。

美国和欧盟解决长期以来关于飞机补贴的争议

6 月 15 日,美国和欧盟宣布达成协议,解决长达十年的空客波音争议。进口商无需再担心大西洋两岸你来我往的报复性关税。美国白宫和欧洲委员会均表示,这份协议保护了飞机制造业的竞争空间,同时加强了美欧贸易关系的稳定性。


工厂产量新闻

中国 亚洲发往北欧的均一费率接近每 40 英尺标准柜 2 万美元。即期运费相比去年上涨了 10 倍。价格飙升导致零售商压力骤增,部分小企业难以为继。

越南 辉瑞和 BioNTech 共同生产的疫苗获得批准,可供越南国内紧急使用。

柬埔寨 政府启动工业黄金生产。

泰国 130 多家工厂发生新冠疫情,出口和整个经济受到威胁。

菲律宾 4 月进口额同比上升 141%,出口额同比上升 72%,创造十年来最高涨幅。

印度 印度最大的国内煤炭生产商印度煤炭公司 (Coal India) 计划到 2024 年达到煤炭产量 10 亿吨。

孟加拉国 新冠病例数激增,学校封校将持续至 6 月 30 日。原定的封校结束日期为 6 月 13 日。

巴基斯坦 为防止第四波新冠疫情爆发,国家指挥与行动中心禁止 26 国旅客入境,包括印度、孟加拉国、伊朗、伊拉克、印度尼西亚。

英国 原定于 6 月 21 日终止的英格兰地区新冠疫情禁令将继续生效 4 周。


货运市场新闻

盐田港延迟威胁供应链 盐田港因新冠疫情部分关闭,可能导致全球范围内长期的拥堵和延迟。《Loadstar》报道称,该事件可能导致商品短缺,货运集装箱供应紧张。

造船订单和钢材价格双双上涨 《华尔街日报》报道称,在过去五年中,全球造船订单中新增了 208 艘集装箱货轮,总价值 163 亿美元。然而,由于钢材价格上涨,部分造船厂计划重新议价。一艘货轮的钢材使用量为 2.5 到 3 万吨。

美国国会启动货运拥堵调查 美国国会计划举行听证,询问美国海事监管部门、集装箱生产线代表和港口官员,如何缓解集装箱短缺和运输延迟问题。《The Journal of Commerce》报道称,该听证会还将解决一个问题,即,如果承运商因拥堵原因拒绝受理农产品出口,该行为是否违反《航运法》。


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