Market Update

货运市场最新动态:2021 年 4 月 27 日

海空运价格及趋势;海关和贸易行业新闻以及当周的COVID-19影响。

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海运市场最新动态


亚洲 → 北美(跨太平洋东行航线)

  • 价格:5 月 1 日将上升。
  • 价格及市场动向:2021 年合同季伊始,市场需求较以往更高。重大变化在即,包括价格水平上升,承运商限制内陆地点的订舱。几乎所有航线的市场价格水平均上升,受苏伊士运河堵塞事件影响,发往美国东海岸目的地的价格所受冲击最为强烈。发往美国东海岸和墨西哥湾的转运价格水平也在不断攀升,所有可用舱位均有需求(即使加收更高的优先运输费用),导致价格进一步上升。许多承运商表示,由于铁路堆场瓶颈效应显著,将不再接受发往内陆地点的订舱。孟菲斯、堪萨斯城和芝加哥的情况最差,货物持续涌入,但底盘车太少,无法及时将集装箱运出铁路堆场。

亚洲 → 欧洲(远东西北欧航线)

  • 价格:上升
  • 4 月 15 日的 GRI:由于苏伊士运河事件造成舱位和设备紧张,大部分承运商价格上升。
  • 5 月 1 日的 GRI:由于高需求、低运力,所有承运商价格大幅上升。
  • 舱位:建议在货好日期前至少 3 周订舱。
  • 苏伊士运河堵塞的连锁反应将在未来几周造成显著影响,海洋联盟和 THE 联盟均宣布多次停航。第 17、19、21 周的运力严重降低。设备短缺问题再度严峻,尤以上海和次要港口出港为甚。下个月的舱位和设备都将非常紧张。

欧洲 → 北美(跨大西洋西行航线)

  • 价格:上升
  • 4 月 15 日的 GRI:已落实
  • 5 月 1 日的 GRI:很可能落实
  • 舱位:建议在货好日期前至少 5 周订舱。
  • 注:由于运力持续承受重压,预计二季度市场将保持强势。尽早订舱是确保舱位的重要手段。对于运输可靠性要求更高的急件,请使用优先运输服务。
  • 整个欧洲的设备供给极度紧张,原因是港口拥堵以及货轮空余舱位减少,导致空集装箱调度受阻,内陆集装箱堆场受影响尤其严重。
  • 运力展望:一次即将发生的停航:第 19 周 AL1(北欧到美东)。由于各承运商努力追赶每周航次表,预计未来中期将公布更多停航和经停港变更/跳港,留给从业者反应的时间较短。

印度 → 北美

  • 5 月 1 日的 GRI:很可能落实
  • 舱位:印度次大陆舱位极其紧张,孟加拉国和斯里兰卡的运力表现出缓解迹象。建议在货好日期前至少 15-20 天订舱。
  • 设备:多个主要港口的库存开始减少,但由于新的疫情封锁,加之苏伊士运河阻塞的持续影响,我们仍预计未来几个月设备将成为难题。
  • 注:我们仍建议为紧急货物预订优先运输、不甩柜服务。
  • 新冠疫情通报——印度次大陆地区面临新一波爆发,日新增病例超 10 万。孟加拉国宣布全面封锁一周(原定于 4 月 21 日结束,现延至 4 月 28 日,可能继续后延),印度大部分地区开始实施限令。迄今为止,孟加拉国和印度的限令尚未直接影响制造业和物流服务业,但劳动力短缺将导致延迟。

北美 → 亚洲

  • 价格:上涨
  • 5 月 1 日的 GRI:三家承运商计划对所有亚洲目的地落实 GRI。
  • 5 月 15 日的 GRI:收到一家承运商的 GRI 通知。
  • 舱位:建议在港口货好日期前 14 到 21 天订舱。
  • 舱位:建议在铁路堆场货好日期前 14 到 21 天订舱。
  • 由于停航,洛杉矶港发到所有亚洲目的地的舱位更加紧张。建议新订舱提前至少 3 周。
  • 大部分主要港口和铁路堆场的底盘车数量不足,堪萨斯城尤为严重。建议卡车运输公司提前更多时间预订底盘车。
  • 美国东西海岸货轮拥堵依旧严重,货轮截关日期和最早返回日期持续后延。
  • 跨太平洋东行航线 (TPEB) 货轮延迟导致出口港转运时间受到影响,洛杉矶最为严重。

北美 → 欧洲

  • 价格:稳定
  • 美国东海岸和北欧的港口拥堵影响了所有服务的航次表完整性,由于船只要弥补时间,导致每周都在损失运力。我们强烈建议尽早订舱,这有助于确保受理。
  • 美国西海岸发到欧洲的所有水路运输服务运力受限,舱位越来越紧张。强烈建议至少提前 3 周订舱。
  • 舱位:建议在港口货好日期前至少 14 到 21 天订舱。
  • 舱位:建议在铁路堆场货好日期前至少 14 到 21 天订舱。
  • 大部分主要港口和铁路堆场的底盘车数量不足。预计卡车运输公司需要提前更多时间预订底盘车。

空运市场最新动态

亚洲

  • 亚洲出口处于超高水平,部分发运地如台湾桃园国际机场 (TPE) 和曼谷国际机场 (BKK) 的价格直逼 2020 年 5 月,也就是个人防护设备运输的最高峰时期。由于需求超出运力供给,航班舱位已全部售罄,最早可用舱位在 5 月中旬。
  • 由于还有大量货物计划发运,预计当前市场形势将持续至 6 月。
  • 中华航空航班机组人员新冠检测阳性导致运力进一步收紧。目前已有九名机组成员检测阳性,当地政府未采取收紧措施。

欧洲

  • 欧洲出口至美洲和亚洲的需求继续显示出强劲势头。发往美国西海岸的舱位依然紧张。过去一周,发往北美的运力无明显增加。发往亚洲(特别是中国和日本)的舱位利用率居高不下。各承运商报告的运载率都很高。
  • 受严重疫情封锁影响,往返印度和孟加拉国的舱位稀缺。
  • 欧洲的主要枢纽机场及次级机场的进口和出口吞吐量正常。

美洲

  • 由于客机腹舱带货运力持续缺位,预计运力供应依然较为紧张。从订舱到起飞发往欧洲主要目的地可能需要 2-5 天时间。美国西海岸门户机场发往欧洲的运力最为紧张,而美国中西部和东海岸的运力处于可控水平。美国西海岸发往亚洲的运力正在被生鲜干货快速抢占。
  • 美国和欧洲各承运商尚未向跨大西洋航线填补运力,正在观望新近提出的欧盟旅行条例对夏季月份的影响,等待更多信息。
  • 亚欧货运航班大量涌入,洛杉矶国际机场 (LAX) 和芝加哥奥黑尔国际机场 (ORD) 地勤仍在处理积压的进口货物。据报道,地勤人员分理入境航班货物的滞后期高达 3-6 天。此外,支持机场恢复和本地运送的卡车运力也很稀缺,西海岸情况尤其严重。

Flexport 海关和合规团队提供的市场动态

CBP 寻求提升供应链可见性

美国商务部供应链竞争力咨询委员会的又一篇专栏文章显示,美国海关与边境保护局 (CBP) 宣布将寻求新的方法,如果进口商向 CBP 披露更多供应链信息,则进口货物入境将更容易获得批准。贸易现代化总监 Garrett Wright 表示,这项变化可以看做是 21 世纪海关框架的一部分。该框架于去年公布,目标是以现代化方式促进 CBP“更快为合法贸易清关”。目前来看,供应链可见性模块将包含在一个更广泛的现代化方案中,成为其中一个可选功能。预计夏末将公布更多详细信息。


Flexport 首席经济学家 Phil Levy 博士提供的重大经济事件

全球 PMI 数字上扬 多个市场的采购经理人指数表现乐观,开始上行。美国 PMI 突破历史高位,欧元区 PMI 升至 9 个月以来最高点,日本 PMI 也有所上升。

申领失业救济人数创新低 上周美国初次申领失业救济人数为 54.7 万,为 2020 年 3 月 14 日以来最低值。

国家债务水平上升 美国和欧元区都因为激进性财政措施导致债务占 GDP 比值上升。在美国,2019 年到 2020年,债务占 GDP 比值从 79.2% 升至 100.1%。在欧元区,该数字从 83.9% 升至 98.0%。尽管债务与 GDP 比值达到 100% 并不少见,但通常认为,该数值是一个需要关注的关键水平。美国的该数字已接近二战时的峰值。

美国公司退出市场情况好于预期 一项美联储研究表明,美国公司倒闭情况并没有预想的那么糟糕。尽管正式数据还需要很长时间才能获得,但先导数据表明,高水平的公司退出行为仅集中在特定行业的超小型公司,并不代表美国就业领域的大部分情况。未来一段时间,大部分行业的预期退出水平都低于历史纪录。


货运市场新闻


液化天然气燃料货轮引发可持续性分歧 由于集装箱海运行业面临着在 2050 年之前大幅降低碳排放的压力,部分货轮改用液化天然气作为燃料。但《华尔街日报》报道称,某些承运商以及世界银行反对这种做法,认为最好等待一段时间,然后直接转用非化石燃料,而不是将资源投入到过渡性的燃料。

苏伊士运河堵塞事件的影响可能持续到 6 月 《Supply Chain Dive》报道称,由于苏伊士运河堵塞事件导致承运商航次表变更,引发的海运运力损失可能持续到 6 月。专家估计影响将分两波到来:首先是因运河堵塞被迫等待的货轮延期到港,然后是更大范围、波及全世界的拥堵和集装箱短缺问题。

集装箱运输问世 65 年 1956 年 4 月 26 日,首艘集装箱货轮 Ideal X 号从美国新泽西州纽瓦克港起航,船上载有 58 辆货车拖车。在集装箱运输问世的纪念日,该行业正处于极度动荡之中,但就像《Journal of Commerce》报道的一样,承运商们则处于有利地位。在多年运力供大于求之后,需求上升让承运商迎来了美好时代。


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