Market Update

货运市场最新动态:2021 年 8 月 24 日

海空运价格及趋势;海关和贸易行业新闻以及当周的COVID-19影响。

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海运市场最新动态


亚洲 → 北美(跨太平洋东行航线)

  • 高峰期即将到来,预计将进一步影响 跨太平洋东行航线 (TPEB) 的贸易。供应商和进口商的强劲预测表明,高峰期将持续到 2022 年春节。由于延误、拥堵和停航的重重累积,运力将持续走低——尽管市场上存在特派船和包机。内陆多式联运 (IPI) 依然受限且面临拥堵问题。
  • 价格 8 月 15 日 GRI 已落实,9 月 1 日 GRI 预计将落实
  • 舱位 紧张。
  • 运力/设备 紧张/严重不足。
  • 建议 继续在货好日期前至少 4 至 6 周订舱,以便尽可能按期发运。建议供应商支持从不同的发运港发运。请考虑将货物发到目标海岸的港口,以避免联运延迟。

亚洲 → 欧洲 (远东西北欧航线)

  • 舱位和设备短缺问题仍在继续。 市场需求超过供给,价格飙升。停航和设备供应不足让情况雪上加霜。各承运商出现超订,已开始限制受理订舱,或安排甩柜。航次表可靠性较低。
  • 价格 价格保持在历史高位,并在 8 月趋于稳定。这也体现为上海集装箱货运指数 (SCFI) 走高,并可能因宁波码头的暂时关闭和即将到来的黄金周停航而进一步上涨。
  • 舱位 极度紧张。
  • 运力/设备 所有亚洲发运地均发生严重设备短缺。
  • 建议 在货好日期前至少 4 至 5 周订舱。考虑采用优先运输服务,但供应量可能有限。灵活选择其他设备。

欧洲 → 北美(跨大西洋西行航线)

  • 发往美西的运输服务出现中断,铁路运输网也继续面临类似问题。
  • 尚未公布进一步的停航计划, 但在需求暴增之下,运力保持不变。
  • 价格 9 月 1 日的 GRI 很可能落实。
  • 舱位 紧张。
  • 运力/设备 紧张,只有优先运输价格才能确保订到设备和舱位。
  • 建议 在货好日期前至少 5 周订舱。如需更高的可靠性/避免甩柜,请申请优先运输服务。

印度 → 北美

  • 斯里兰卡因疫情相关原因实施封锁,导致科伦坡出现严重拥堵。科伦坡、印度南部/东部和孟加拉国的转运延误长达 2 至 3 周,建议尽可能避开科伦坡。
  • 价格 8 月下旬发往美东和美西的航线价格上涨。预计价格将在 9 月份继续上升
  • 舱位 仍然极度紧张,尤其是在科伦坡出现拥堵的情况下,从印度次大陆地区所有装货港发往美国西海岸的舱位极度紧张。发往美国东海岸的航线舱位紧张。
  • 运力/设备 所有类型的设备均出现短缺,即使在那瓦舍瓦等较大海港亦存在缺口。由于调度困难,内陆集装箱堆场正面临更加严重的设备短缺问题。
  • 建议 为急件和临近货好日期的货物预订优先运输服务。如为到美西的航线,请考虑改用到美东的航线,再转货车运输。在可能的情况下避开科伦坡,承运商已开始提供发往印度西部的支线运输服务。

北美 → 亚洲

  • 舱位非常紧张 美西装货港的舱位非常紧张。从美东发往亚洲的航线运力已经有所改善。
  • 价格 部分承运商已经宣布 9 月 1 日美西到亚洲的 GRI,预计将落实。
  • 设备 集装箱和底盘车的短缺仍然困扰着内陆多式联运路线的起运地。港口标准设备的供应不存在问题,但各类特殊设备都很难获得。
  • 建议 请提前 4 至 6 周订舱,确保您的航运顺利。

北美 → 欧洲

  • 可用运力 跨大西洋东行航线 (TAEB) 有可用运力,承运商正在寻求美东和墨西哥湾发出的货物。美西到欧洲的服务非常紧张。
  • 价格 继续保持稳定并将延续至九月。
  • 设备 短缺问题仍然困扰着内陆多式联运路线的起运地。港口标准设备的供应不存在问题,但各类特殊设备都很难获得。
  • 建议 美东/墨西哥湾航线请提前 3 至 4 周订舱,太平洋海岸航线请提前 4 至 6 周订舱。

空运市场最新动态

亚洲

  • 上海/浦东国际机场 (PVG):上周,上海浦东国际机场 (PVG) 发现五例新冠病例,涉及埃塞俄比亚航空、上海浦东国际机场货运站有限公司和上海国际机场地面服务有限公司。疫情正在影响整个机场的航班运营,导致许多航班停飞。Flexport 飞协博正在调整某些包机的航线,改由香港国际机场 (HKG) 出发。舱位稀缺,航空公司只会优先运载较小的货物。与前一周的跨太平洋东行航线相比,从浦东国际机场出港的运输时间将延长 5 至 7 天。目前,欧盟目的地存在 2 到 3 天的延迟。
  • 中国香港:市场继续回暖,运力继续吃紧,因为上海疫情和海运转空运的情况将持续到整个 9 月。
  • 中国台湾:随着旺季的到来和海运形势持续受限,市场上海运转空运的情况正在增加。延续前一周的情况,并未发生变化。
  • 越南:封锁已延长至 9 月 15 日,程序更加严格,新山一国际机场 (SGN) 航站楼检出更多新冠病例,导致运输配额有限且劳动力短缺。该机场航站楼的部分航班仍在运营,从其他地点发往新山一国际机场的货物转运目前已暂停。此外,由于中国的承运商已经取消航班,市场供应出现走低,每周价格小幅上涨。

欧洲

  • 本周到目前为止 货运量没有变化/增加。运力仍能满足跨大西洋东行 (TAEB) 市场的需求。价格稳定。部分工厂将于下周复工(意大利/葡萄牙)
  • 从欧洲出发的远东东行航线 出现明显的中断。由于上海浦东国际机场地勤货运站出现新冠病例导致运营问题,多家航空公司已禁运发往上海浦东国际机场的货物,解除时间另行通知。如果限制措施允许,进入周边机场的货物预计将会增加,然后通过公路支线运往浦东国际机场。未来几周远东东行航线 (FEEB) 的价格可能上涨
  • 鉴于跨太平洋航线的限制,以及新冠疫情导致的运力减少,一些欧洲承运商提供解决方案,经由欧洲运往美国,更有效地利用其航运网络
  • 美国地勤货运站仍然存在拥堵,但如果交货时间允许,二级机场可能是一个可行的替代方案
  • 建议从欧盟发出的所有贸易航线:在货好日之前至少提前 7 天订舱,以获得理想的价格和路线方案

美洲

  • 2021 年 7 月 1 日起,美国出口的所有空运货物 须 100% 接受检查。等待地勤人员分理的货物仍堆积成山。许多公司实施了新的、提前量更长的出口货物交付时间,以留出缓冲时间。这些公司目前仍在探索合适的工作节奏。
  • 美国出口需求仍十分稳定,美国机场出口运力面临部分制约,但仍然可控。从美国所有出口枢纽发往欧洲和亚洲主要目的地的大批量货物,从订舱到起飞可能需要 2 至 4 天时间。
  • 就运力而言,影响最大的目的地是上海浦东国际机场 (PVG)。由于出现新的新冠病例,上海浦东国际机场的运营已经部分暂停。上海目前的情况可能会限制其他亚洲空运枢纽(香港国际机场 (HKG)/仁川国际机场 (ICN)/台湾桃园国际机场 (TPE))的运力。发往北亚的价格正在上涨。发往欧洲中部(阿姆斯特丹国际机场 (AMS)/巴黎戴高乐机场 (CDG)/法兰克福国际机场 (FRA))的运力受到限制但水平可控。
  • 发往印度的舱位有所增加,但发往尼泊尔、孟加拉国和印度尼西亚的舱位仍非常紧张,因为这些地区疫情严重,有大量救援物资等待运抵。
  • 洛杉矶国际机场 (LAX)/芝加哥奥黑尔国际机场 (ORD)/纽约肯尼迪国际机场 (JFK) 地勤面临大量货物积压,开始使用机场外设施应对涌入的货物。地勤人员分理入境航班货物的滞后期高达 2 至 5 天。出口货物最早的处理时间是航班起飞前 2 天。
  • 货车运输资源依然紧缺,包括机场转运、本地提货和美国全国递送,大型国际进出口枢纽周围的情况尤其严重。

工厂产量新闻

中国大陆 上海浦东国际机场航站楼运营 - 共计确诊 5 例新冠肺炎病例。由于劳动力短缺,部分客运航班/货运航班服务将取消/暂停,恢复时间另行通知。

中国台湾地区 在全球需求上涨的推动下,截至 7 月,中国台湾地区的工业生产已连续 18 个月保持增长。

日本 受制于芯片短缺,丰田将减产 40%。

韩国 在与韩国远洋承运商 HMM 就工资问题开展持续谈判的过程中,该公司船员投票支持举行工人罢工。

韩国 台风“奥迈斯”在朝鲜半岛南部地区釜山附近引发洪水,导致 10,000 名居民被迫撤离。

越南 越南发布了迄今为止最严格的封锁令,从 8 月 23 日开始在胡志明市部署军队。

泰国 试点“工厂沙盒”,用以隔离和保护本国制造业。

印度尼西亚 在客运航班减少的情况下,鹰航将重点转移至发展货运航班,目标是在今年实现 30% 的货运增长。

印度 印度的新冠病例数量出现 13.6% 的下降,创下近 2 周以来的最大降幅。这是自 6 月至 7 月的最后一周以来,每周病例数量首次出现两位数的下降。

孟加拉国 孟加拉国服装制造商已向本国税务部门提出要求,禁止将进口集装箱运往私人码头卸货,因为此举将使运输成本增加两倍。在私人码头卸货不仅运输成本更贵,而且运到港口堆场还要多花五天时间。

斯里兰卡 斯里兰卡周五宣布全国封锁。此次封锁将持续 10 天,并将于 8 月 30 日结束。


航运市场新闻

  • 美国 7 月出口下滑 《The Loadstar》报道称,上个月美国进出口量间的差额扩大至创纪录的 2.75 倍,并将在 8 月进一步扩大。洛杉矶港和长滩港的出口量分别下降了 27.6% 和 20.7%。

  • 宁波和全球各地继续面临拥堵 虽然盐田港上周创下了集装箱处理量的新记录,但全球港口拥堵问题仍在继续,409 艘集装箱船只(装载量预计达 270 万标准箱)等待入港。《Maritime Executive》报道称,截至 8 月 18 日,其中 80 艘船只仍在宁波等待入港。

  • 上海机场封锁 路透社报道称,上海浦东国际机场的五名工作人员确诊,导致数百人被迫隔离。《FreightWaves》报道称,疫情导致机场更多货运工作暂停,随着旺季的到来,海运和空运运力出现短缺,相关供应链将受到重大影响。

Flexport 首席经济学家 Phil Levy 博士提供的重大经济事件

  • 欧元区第二季度国内生产总值 (GDP) 增长,季度增长率达 2.0%(年增长率达 8.2%)。在欧元区四大经济体中,西班牙 (2.8%) 和意大利 (2.7%) 增长最快,而德国 (1.5%) 和法国 (0.9%) 则稍显逊色。
  • 欧元区 7 月份的通货膨胀率为 2.2%,高于 6 月份的 1.9%,并超过了 2% 的目标。
  • 经季节性调整后,美国 7 月零售额降幅为 1.1%。降幅最大的是汽车和非实体店零售商。
  • 继 6 月增长 0.2% 之后,7 月 美国工业生产增长 0.9%。制造业增长 1.4%。
  • 日本 7 月份出口出现增长,但略低于预期,同比增长 37.0%。半导体出口额从 24.7% 增长至 27.8%,凸显半导体行业的复杂形势。
  • 世界贸易组织 (WTO) 货物贸易晴雨表显示贸易强劲复苏。货物贸易晴雨表是商品贸易的领先指标,其中各指数的组成部分均呈表现强势。这些数字似乎符合 2021 年全球贸易量增长 8% 的预测。
  • 墨西哥 已就《美墨加协定》向美国 提出关于汽车生产的异议。分歧的焦点是汽车部件 75% 原产地规则的合规难度。

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