Market Update

货运市场最新动态:2021 年 1 月 19 日

海空运价格及趋势;海关和贸易行业新闻以及当周的COVID-19影响。

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海运市场最新动态


亚洲 → 北美(跨太平洋东行航线)

  • 价格:稳定
  • 1 月 15 日的 GRI:软落实/未落实,取决于航线和承运商。
  • 舱位:建议至少在货好日期前21 天订舱。
  • 注:优先运输服务市场仍是确保设备的第一选择,但优先运输服务也开始实行限额,面临着与标准均一费率服务相同的设备短缺问题。

亚洲 → 欧洲(远东西北欧航线)

  • 价格:上升
  • 1 月 1 日的 GRI:已落实
  • 1 月 15 日的 GRI:部分落实(部分承运商延续之前价格)
  • 舱位:建议至少在货好日期前21 天订舱。
  • 注:12 月和 1 月价格大幅上升,价格高位将至少延续到春节。严重的设备短缺问题没有改善,该重大挑战将一直延续到春节。仍需灵活选择替代设备。紧急货物应直接预订优先运输服务,目前优先运输服务也开始收紧。由于港口拥堵和陆路运力受限,运往英国的货物受到许多限制,运输延迟和跳港情况将继续发生。中国支线港口的货物应转发到主要港口。

欧洲 → 北美(跨大西洋西行航线)

  • 价格:北欧:上升;地中海:上升
  • 1 月 15 日的 GRI:已落实(北欧和地中海出港)
  • 2 月 1 日的 GRI:很可能落实
  • 舱位:建议在货好日期前 21 天订舱。
  • 注:提前量较短的订舱仍可选择优先运输服务。预计直至 2 月底市场将保持强劲,承运商在预计发运日期前 3、4 周就已报告船舶满舱。预计 2 月份价格还将继续上升,原因包括设备短缺、燃油价格提高和持续走强的需求前景。
  • 德国、意大利、西班牙和葡萄牙出现设备短缺,特别是缺少 40 英尺干柜和冷冻柜。土耳其的严重短缺仍在持续。
  • 港口拥堵:由于英国港口拥堵和船舶延迟,北欧各主要港口出现航次后延、取消和转运情况。北美西海岸港口拥堵情况近期无缓解迹象。
  • 运力展望:THEA 宣布即将到来的停航计划,第 5 周 AL1 服务停运(该周运力下降约 5%)。

印度 → 北美

  • 价格:稳定
  • 1 月 15 日的 GRI:软落实 - 大部分承运商延续之前价格
  • 2 月 1 日的 GRI:预期将落实
  • 舱位:舱位已满,美国东西海岸均出现甩柜。
  • 设备:问题仍在延续——请提前订舱,以便货运代理商向您当地的内陆集装箱堆场/水运港口调度集装箱。请考虑使用 20 英尺普柜代替 40 英尺普柜/高柜。建议使用优先运输服务以尽早预留设备。由于印度财年即将结束,预计一季度期间需求将会上升。

北美 → 亚洲

  • 价格:上涨
  • 1 月 15 日的 GRI:1 月中旬 GRI 水平有所下降,降幅约为公布水平的 50%。
  • 2 月 1 日的 GRI:初步公告为,所有美国发运到亚洲的航线价格大幅上升,发运到印度次大陆的价格上升幅度更高,发运到东南亚的豁免商品价格上升幅度也更高。
  • 舱位:建议在港口货好日期前 7 到 10 天订舱。
  • 舱位:建议在铁路堆场货好日期前 10 到 14 天订舱。
  • 大部分主要港口和铁路堆场的底盘车数量不足。建议卡车运输商留出更多提前时间,以确保有底盘车可用。
  • 洛杉矶港的情况仍面临很大的不确定性。航次表已被完全打乱,船舶出入港密集,集装箱卸货时间窗口缩短。
  • 发往华南各目的地的订舱已暂停,以避免在春节期间到港。

北美 → 欧洲

  • 价格:稳定 - 英国除外,再多一间承运商宣布将在 2 月份实施拥堵附加费。
  • 舱位:建议在港口货好日期前 7 到 10 天订舱。
  • 舱位:建议在铁路堆场货好日期前 10 到 14 天订舱。
  • 大部分主要港口和铁路堆场的底盘车数量不足。预计货车司机需要提前更多时间预订底盘车。
  • 英国港口拥堵仍在影响船舶运行,航次延迟已开始影响鹿特丹港和安特卫普港的到港时间。

空运市场最新动态

亚洲

  • 远东西北欧航线 (FEWB) 和跨太平洋东行航线 (TPEB) 的空运市场均强势上行,航班满载。预计春节假期开始前将出现一个强高峰。
  • 由于中国多地新冠肺炎病例高发,中国政府不鼓励工人返乡,越来越多的托运人宣布将在春节假期间继续生产运营。然而,大量货机航班在数周前就被取消,可能导致春节期间货物积压。
  • 预计春节后市场将保持强劲,原因包括商家补货以及海运市场仍将严重拥堵。对收益的影响仍未明确,但预计一季度末价格将保持在更高水平。

欧洲

  • 从欧洲发往亚洲和南北美洲的舱位正常供应。英国仍然是运输链瓶颈,但通过欧洲大陆的运输正在好转。
  • 欧盟国家主要机场满负荷运行,从欧盟国家发往美国和拉丁美洲的需求继续保持强劲,主要推动因素是制造业和制药行业。
  • 所有机场均正常运营,未报告货物积压。

美洲

  • 跨太平洋西行航线 (TPWB) 发往所有亚洲枢纽的运力保持稳定,舱位和需求保持平衡。
  • 拉丁美洲南行航线 (LATAM SB) 舱位正常供应,仅部分目的地(主要位于中美洲)仍受到限制。
  • 跨大西洋东行航线 (TAEB) 发往欧洲大陆的舱位正常供应。英国的问题依然存在,但集成商和部分货运商已开始提供运力,但客机腹舱运力已接近降低到零。

工厂产量新闻

中国 富士康宣布与浙江吉利控股集团达成战略合作,将成立合资公司,打入中国电动汽车市场。

越南 政府向富士康颁发许可证,富士康将注资 2.7 亿美元,在北江省北部动工建设平板电脑和笔记本电脑组装工厂。

马来西亚 政府宣布对行动管制令下的 5 个州和 3 个联邦领地再延长 2 周的限制期。

印度尼西亚 1 月 15 日星期五,苏拉威西岛发生地震,造成至少 42 人死亡,300 多座建筑受损。

日本 政府将协助柬埔寨建立和测试一套自动化海关清关系统,以加快某主要港口的货物清关速度。

巴基斯坦 批准中国国药集团的新冠疫苗,该国正面临新一波新冠疫情来袭。


Flexport 首席经济学家 Phil Levy 博士提供的重大经济事件

中国经济实现正增长。 中国宣布 2020 年 GDP 总增幅为 2.3%,四季度增幅为 6.5%。中国 2020 年的经济增幅是 40 年来最低值,然而与此形成鲜明对比的是,预计全球大部分主要经济体均为负增长。最新的季度经济增幅为 2018 年之后最高值。

美国每周初次申领失业救济人数 攀升至 96.5 万,相比前一周上升 23%,是 8 月以来最高的单周数字。

美国 12 月零售销售额下降。该月降幅为 0.7%,是连续第三个月下降,但全年销售额仍实现 2.9% 的增长。尽管该月非实体店零售额下降 5.8%,但相比 2019 年 12 月,实现了 19.2% 的增长。

- 年度降幅最高的商品门类为餐饮 (-21.2%)、电子产品和电器 (-16.6%) 以及服装店 (-16.0%)。年度增幅最高的商品门类为建筑和园艺材料 (17.0%) 以及体育用品 (15.2%)。

美国制造业复苏势头不减,连续 8 个月实现产量增长,12 月增幅达 0.9%。然而,该数字仍比 2019 年 12 月低 2.8%。

美国商品价格上升。12 月份,覆盖范围广泛的消费者价格指数 (CPI) 相比 11 月上升 0.4%。生产者价格指数 (PPI) 能够更好地反应可交易商品的价格,在该月上升 0.3%。2020 年全年的 CPI 增幅为 1.4%,PPI 增幅为 0.8%,显著低于长期预期。


货运市场新闻


OECD 评估全球运输税负 《华尔街日报》报道称,经合组织 (OECD) 已公布一系列计划,对跨国企业采取全球最低税规则。该规则是否将适用于运输公司仍未明确。

ONE 事故可能不适用共同海损条款 《The Loadstar》报道称,在日本神户港,此前发生事故的 14,000 标准集装箱 ONE Apus 号货轮上,受损集装箱的卸货工作仍在继续。然而,保险公司宣布,共同海损条款的适用可能性低于此前的预计。

美国西海岸港口大批船舶滞港 《American Shipper》报道称,美国进口量激增导致洛杉矶和附近各港口出现严重水面拥堵,港口周围锚地船满为患。据报道,滞港船舶数量超过 35 艘。


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