Market Update

货运市场最新动态:2021 年 7 月 27 日

海空运价格及趋势;海关和贸易行业新闻以及当周的COVID-19影响。

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海运市场最新动态


亚洲 → 北美(TPEB)

  • 市场将在捉襟见肘的状态下迎来高峰季。随着节前需求上升,以及海港及内陆枢纽均发生严重拥堵,预计市场紧张局势近期内不会好转,且可能更加恶化。预见到上述问题后,各家承运商已开始就港口拥堵和需求激增收取额外费用,并开始限制受理联运订舱。
  • 价格:8 月 1 日 GRI 已落实,9 月 1 日 PSS 预计将落实
  • 舱位:紧张
  • 运力/设备:紧张/严重低于运力
  • 建议:继续在货好日期前至少 4-6 周订舱,以便尽可能按期发运。建议供应商支持从不同的发运港发运。请考虑将货物发到目标海岸的港口,以避免联运延迟。

亚洲 → 欧洲 (FEWB)

  • 舱位和设备:短缺问题依旧。市场需求超过供给,价格飙升。停航和设备供应不足让情况雪上加霜。各承运商出现超订,已开始限制受理订舱,或安排甩柜。航次表可靠性较低。
  • 价格:价格保持在历史高位,并在 8 月 1 日小幅上调。这一点也体现为上海集装箱货运指数 (SCFI) 的持续走高。
  • 舱位:极度紧张
  • 运力/设备:所有亚洲发运地均发生严重设备短缺
  • 建议:在货好日期前至少 4-5 周订舱。可以考虑为数不多的优先运输方案。灵活使用不同设备类型。

欧洲 → 北美(跨大西洋西行航线)

  • 北美西海岸的拥堵问题恶化,原因是进口量再度激增。美国全国铁路拥堵问题仍在延续,没有好转迹象。
  • 价格:8 月 1 日的 GRI 很可能落实。
  • 舱位:紧张
  • 运力/设备:紧张,只有优先运输价格才能确保订到设备和舱位。北欧发生多起跳港,承运商希望避开拥堵港口,将航次表恢复正常。未公布第 32 周后的停航。
  • 建议:在货好日期前至少 5 周订舱。如需更高的可靠性,请申请优先运输服务。

印度 → 北美

  • 价格高企,舱位紧张。各家承运商发往美东和美西的主要运输线路已开始跳过印度次大陆地区。
  • 价格:预计 8 月上半月价格将会上升,类似跨太平洋东行航线 (TPEB)。
  • 舱位:从印度次大陆地区所有装货港发往美西的舱位均很紧张。各家承运商纷纷跳过该地区,以便修正全球港口拥堵导致的航次表延迟。
  • 运力/设备:该地区的设备问题再度成为热点。多家承运商报告印度南部和部分内陆集装箱堆场设备告急。
  • 建议:为急件和临近货好日期的货物预订优先运输服务。尽早订舱,以便海运承运商更有可能及时发放装货单 (SO)。

北美 → 亚洲

  • 货轮延迟和停航继续削减美国西海岸运力。美国西海岸洛杉矶港持续发生延迟,奥克兰港和西雅图港最近几周航次延迟加剧,航次密集问题更为严重。
  • 价格:一家承运商宣布可能在 8 月对所有发往亚洲的干货出口实施 GRI。多家承运商开始大幅上调发往澳大利亚和新西兰的价格。
  • 舱位:美国西海岸发运地舱位紧张。美国东海岸的可用舱位出现改善迹象。美国墨西哥湾舱位增加,可供应更多运力。
  • 运力/设备:美西发运地运力极为紧张。大部分港口和所有堆场的设备和底盘车供应紧张。
  • 建议 提前 4 周以上订舱。

北美 → 欧洲

  • 美国发往欧洲的转运运力:海运网络中仍有部分延迟。一家主要海运联盟正在对船运网络进行大规模改动,大量货轮被重新部署,导致服务覆盖出现缺口。
  • 价格:稳定。
  • 舱位:美国西海岸发运地舱位非常紧张。几家海运承运商收紧对美国东海岸的运力管理,但可在留出充分提前量的情况下预订舱位,舱位处于较为可控水平。
  • 运力/设备:美东港口的集装箱供应正常,但某些铁路堆场供应紧张。港口和铁路堆场的底盘车供应都很紧张。
  • 建议:建议美东发运的货物提前 4 周以上订舱,美西发运的货物提前 5-6 周以上订舱。

空运市场最新动态

亚洲

  • 上海浦东国际机场 (PVG) TPEB 市场价格略有上升,部分原因是受台风“烟花”影响。其他航线和其他主要发运地(如香港国际机场 (HKG)和台湾桃园国际机场 (TPE))的市场价格与前一周相似。
  • 亚洲其他地区的市场局势复杂多变,不同国家乃至城市之间都千差万别。以两个国家为例。在越南,受三星影响,内排国际机场 (HAN) 舱位紧张,新山一国际机场 (SGN) 仍处于封闭停运状态。在印度,金奈国际机场 (MAA) 封锁停运,德里英迪拉·甘地国际机场 (DEL) 则已恢复运行。
  • 预计市场热度将保持到年底,市场中的运输需求除常规空运需求外,还加入了海运转空运的需求。运力几乎已经全部投入使用,因此价格和运输时间都会继续增加。

欧洲

  • 欧洲发运量保持稳定。美国空运枢纽全面开放,零售商品推高了跨大西洋航线的常规运量。但是海运港口的持续拥堵导致市场中仍有规模较大的项目/现货运输。
  • 发往美国枢纽的直飞航线较为繁忙。由于客运运力已经渗透到其他较小的枢纽,在运输时间允许的情况下,可以考虑使用经济实惠的公路支线运输服务完成最后一程的转运。
  • 土耳其节日结束,恢复正常运行。目前为止的需求处于可控状态,尚未出现显著增加。
  • 葡萄牙上周发生轻微货物积压,原因是多个主要机场发生罢工,目前局势已开始稳定。
  • 发往拉丁美洲的运力仍比发往美国的更加紧张。货运飞机运力相对于客机载货运力的比例更高。
  • 阿姆斯特丹国际机场 (AMS) 进口货站发生拥堵,由于人力短缺、货量增加,地勤人员需要花费更多时间分理货物。出口拥堵情况仍然可控。其他枢纽/货站货量处于可控高位。
  • 建议一如既往:提前订舱,灵活安排,为欧洲进出口选择创新式运输方案。

美洲

  • 2021 年 7 月 1 日起,美国出口的所有空运货物 100% 接受检查!如今新规已实施接近四周,等待地勤人员分理的货物堆积成山。许多公司实施了新的、提前量更长的出口货物交付时间,以留出缓冲时间,目前仍在探索合适的工作节奏。
  • 美国出口需求非常稳定,运力未出现显著增加。发往欧洲主要目的地的大批量货物(从美国所有出口枢纽发出),从订舱到起飞可能需要 2-3 天时间。美国西海岸和中西部枢纽机场发往欧洲中部(阿姆斯特丹国际机场 (AMS)/巴黎戴高乐机场 (CDG)/法兰克福国际机场 (FRA))和亚洲(上海浦东国际机场 (PVG)/香港国际机场 (HKG)/成田国际机场 (NRT)/台湾桃园国际机场 (TPE))的运力最为紧张。美东运力保持平衡,较为充裕。
  • 发往印度的舱位有所增加,但发往尼泊尔、孟加拉国和印度尼西亚的舱位仍非常紧张,因为这些地区疫情严重,有大量救援物资等待运抵。
  • 洛杉矶国际机场 (LAX)/芝加哥奥黑尔国际机场 (ORD)/纽约肯尼迪国际机场 (JFK) 地勤面临货物积压,开始使用机场外设施应对涌入的货物。地勤人员分理入境航班货物的滞后期高达 2-5 天。出口货物最早的处理时间是航班起飞前 2 天。
  • 货车运输资源依然紧缺,包括机场转运、本地提货和美国全国递送,大型国际进出口枢纽周围的情况尤其严重。

Flexport 飞协博海关和合规团队提供的市场动态

美国贸易代表最终决定不对越南商品加征关税

在美国财政部和越南国家银行就越南的货币政策达成协议后,美国贸易代表确认,USTR 办公室不会对越南原产地的商品加征 301 条关税。该决定意味着 USTR 办公室对越南商品的 301 关税调查正式结束。

美国和墨西哥未能就汽车原产地规则达成协议

墨西哥和美国未能就核心汽车零件的地区内容价值达成协议,在本轮磋商中,加拿大支持墨西哥。墨西哥经济部长未表明墨西哥是否会寻求组建争议解决小组,但墨方和加方的辞令显示,他们对美国坚持严格解读《美墨加协定》的做法不满。


工厂产量新闻

中国 香港厂商因为运输延迟而忧心忡忡。目前海运运力严重不足,价格一路飙升,香港离港海运中的货运延迟和停航牵扯到数百万美元的现金流。6 月份香港港口吞吐量为 148 万标准箱,同比下降 3.1%,但上半年总吞吐量为 870 万标准箱,同比上升 1.3%。

中国 台湾地区将防疫警戒降为 2 级,部分行业及场所得以重新开放。疫苗接种仍是第一要务。
韩国 7 月 21 日新增新冠肺炎病例数创新高。

日本 出口额在美国和中国需求推动下实现跃升。6 月份的出口额同比上升 48.6%,连续四个月实现两位数增长。

越南 货币政策谈判结束,美国决定不对越南采取关税行动。

马来西亚 全国紧急状态将于 8 月 1 日结束。

新加坡 6 月份制造业产值同比增长 27.5%。

印度 西海岸遭遇暴雨,发生洪水和山体滑坡。由于局势严峻,受影响的各邦疏散民众多达 23 万人。

孟加拉国 于星期五再度进入为期 14 天的新一轮封锁状态。此前为庆祝古尔邦节,封锁措施曾暂时解除。

阿联酋 将斯里兰卡客机航班入境禁令从最初的 4 月 14 日延长至 7 月 28 日。

巴基斯坦 8 月 1 日起禁止未接种疫苗的居民搭乘国内航班。该国新冠病例总数已突破 100 万大关。


航运市场新闻

德尔塔变体阻滞东南亚供应链 新冠病毒德尔塔变体已蔓延至越南胡志明市,多家工厂关闭,仍在运行的工厂也需要符合隔离式工作要求。《FreightWaves》报道称,工厂如果不想停工,必须将工人进行集体隔离并提供食宿。马来西亚仍处于全国封锁状态,局势与越南相仿。两国均有大量订单积压,需要数月才能生产交付完毕。

美国中西部因拥堵成为运输瓶颈 在海港拥堵持续数月之后,芝加哥周围的内陆货车和铁路运营商也陷入困境。《华尔街日报》报道称,芝加哥所有货运铁路公司已全部停运,将货物从铁路改为货车运输看似可行,但装卸过程可能导致更长的运输延迟。因此,芝加哥的货物已被分流到其他中西部枢纽。

铁路滞期费也将受到审查 美国地上交通运输委员会要求七家一级铁路公司就滞期费的政策和做法作出说明。《Journal of Commerce》报道称,该委员会尚未颁布新规定,但在不久之前,美国联邦海事委员会刚刚根据一道新的行政命令对海运承运商的滞箱费和滞港费记录进行了审计。

Flexport 首席经济学家 Phil Levy 博士提供的重大经济事件

IHS Markit 采购经理人指数 显示,全球经济状况有好有坏。美国和英国的复合数字达到 4 个月以来新低,欧元区则创下 21 年来最高纪录。日本出现中等幅度下滑。

欧洲消费者信心指数 7 月份发生下降,但仍高于疫情前水平。

日本 6 月份出口额飙升,总出口额同比上升 48.6%。向美国的出口额同比上升 86%,主要份额为汽车和电脑零件。进口额增长 32.7%。

北美汽车磋商 仍未得到结果。在北美三国从《北美自由贸易协议》过渡到《美墨加协定》的过程中,最显著的变化也许就是汽车的原产地规则更加严格了。如果不想被美国征收 2.5% 的关税,至少 75% 的汽车零部件必须在此三国生产,而此前只需要达到 62.5%。由于三国对上述占比的计算方法存在争议,本周举行了磋商会谈,但未能取得共识。如果原产地规则的要求过于严苛,其他国家有可能无视此类规则,选择支付关税,导致条文繁杂的汽车规定无法落到实处。


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