Market Update

货运市场最新动态:2021 年 6 月 1 日

海空运价格及趋势;海关和贸易行业新闻以及当周的COVID-19影响。

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海运市场最新动态


亚洲 → 北美(跨太平洋东行航线)

  • 每个运输航段的延迟都在增加,货运时间表继续后延。由于发运地和目的地的限制、运力紧张,所有航线和所有发运地的运输时间出现延长。发运地的疫情(盐田港,以及马来西亚全国封锁)可能导致货轮分流、停航增加和价格上调压力。
  • 价格: 6 月 1 日的 GRI 已落实
  • 舱位: 紧张
  • 运力/设备:紧张/严重低于运力

亚洲 → 欧洲(远东西北欧航线)

  • 舱位和设备短缺问题仍在继续。市场上的需求超出供给。6 月将有更多次停航,设备状况没有改善。承运商方面积压严重,无法受理更多订舱。盐田港的限制和拥堵导致运输受到更多影响。
  • 价格: 6 月 1 日大幅上升,6 月 15 日将进一步上升
  • 舱位: 舱位情况极度紧张
  • 运力/设备: 所有亚洲发运地均发生严重设备短缺
  • 建议: 建议在货好日期前至少 3 周订舱。可以考虑有限供应的优先运输方案,以及灵活使用替代设备。

欧洲 → 北美(跨大西洋西行航线)

  • 舱位依然非常紧张。预计需求将稳定在高水平,持续整个夏季,原因是消费品支出继续上升,商家需要补货。
  • 价格 6 月将落实大幅上升。早期迹象表明 7 月将发生进一步大幅上升。
  • 舱位: 所有服务均面临高需求。货轮提前一个月就已超订。
  • 运力/设备: 由于承运商为将航次恢复正常实行了一系列停航和跳港,运力受到影响。由于圣劳伦斯河水位下降,承运商被迫降低总装载量,发往加拿大和美国中西部地区的运力收到负面影响。发运港设备供应情况改善,但内陆堆场在中期内仍将继续面临设备短缺。
  • 建议: 建议在货好日期前至少 5 周订舱。如需运输对可靠性要求更高的急件,请使用优先运输服务。允许灵活转运和从港口提空箱。

印度 → 北美

  • 由航次表可靠性、疫情和自然灾害引发的停航仍在影响印度次大陆地区的出港运力。热带气旋“陶特”导致港口关闭 48 小时,然后才恢复正常运行。哈兹拉港停电已持续一周,与将于今晚晚些时候恢复运行。另一个热带气旋“亚斯”上周登陆,导致运行延迟。需求依然超过运力供给,情况类似跨太平洋东行航线 (TPEB),印度次大陆的货物通过该航线发往美国西海岸。
  • 价格: 6 月上半月的 GRI 已落实
  • 舱位: 发往美东和美西的舱位紧张
  • 运力/设备: 印度次大陆大部分港口设备短缺,印度南部尤甚
  • 建议: 为急件预订优先运输服务。

北美 → 亚洲

  • 货轮延迟和停航继续压缩可用运力。美国西海岸受运力损失影响最大。由于承运商优先运回空箱,情况雪上加霜。
  • 价格: 预计 7 月 1 日将上调季度 BAF 水平。目前的 GRI 建议主要限于冷冻柜货运。
  • 舱位: 美东和美西发运地舱位紧张。一项新服务开始运行,美国墨西哥湾运力将显著提升。
  • 运力/设备: 美东和美西发运地运力紧张。大部分港口和所有堆场的设备和底盘车供应紧张。
  • 建议: 提前 4 周订舱。

北美 → 欧洲

  • 美国和欧洲的拥堵压缩了可用运力。海运承运商实行了一系列跳港操作以恢复货轮航次,导致了新一波的积压。
  • 价格: 保持稳定,但由于 7 月 1 日 BAF 调整,预计价格将随之上升。
  • 舱位: 海运承运商正在美东实行配额制度,确保能够实现正确的承诺等级。
  • 运力/设备: 运力管理更加紧张。美东港口设备供应充足,但铁路堆场设备供应紧张。
  • 建议: 建议美东发运的货物提前 4 周订舱,美西发运的货物提前 5-6 周订舱。

空运市场最新动态

欧洲

  • 欧洲出口至美洲和亚洲的需求继续显示出强劲势头。发往美国西海岸的舱位依然紧张。过去一周,发往北美的运力无明显增加。发往亚洲(特别是中国和日本)的舱位利用率居高不下。
  • 发往印度和孟加拉国的舱位非常紧张,因为该地区疫情严重,有大量救援和医疗货物等待运抵。
  • 欧洲的主要枢纽机场及次级机场的进口和出口吞吐量正常。

美洲

  • 由于客机腹舱带货运力持续缺位,预计舱位利用率依然较高。发往欧洲主要目的地的货物,从订舱到起飞可能需要 2-3 天时间。美国西海岸门户机场发往欧洲的运力最为紧张,而美国中西部和东海岸的运力处于可控水平。美国西海岸发往亚洲的运力正在被生鲜干货快速抢占。
  • 发往印度和孟加拉国的舱位非常紧张,因为该地区疫情严重,有大量救援和医疗货物等待运抵——目前发往印度的舱位已售罄至 6 月初。
  • 美国和欧洲各承运商尚未向跨大西洋航线填补运力,正在观望新近提出的欧盟旅行条例对夏季的影响,等待更多信息。
  • 由于亚洲和欧洲发来大量货机航班,洛杉矶国际机场 (LAX) 和芝加哥奥黑尔国际机场 (ORD) 地勤面临货物积压,开始使用机场外设施应对涌入的货物。据报道,地勤人员分理入境航班货物的滞后期高达 3-6 天。
  • 支持机场恢复和本地运送的卡车运力依然稀缺,尤其是在美国西海岸。
  • 生鲜季开始,但势头不及预期迅猛。因此,洛杉矶 (LAX) 国际机场美西到亚洲的价格有所下降,发往亚洲的运力较为充足。

工厂产量新闻

日本 厚劳省批准对 12 到 15 岁人群使用辉瑞新冠病毒疫苗。日本收到的辉瑞疫苗已够 9700 万人接种。

越南胡志明市从 5 月 31 日开始实施社交距离措施,持续 15 天,以抑制疫情蔓延。

柬埔寨 格罗兰市场将从 5 月 30 日至 6 月 12 日关闭两周,以抑制疫情蔓延。

泰国 将借款 160 亿美元,以推动新经济政策,帮助小企业和旅游业。

马来西亚 将从 6 月 1 日至 14 日实施全面封锁。只有必要服务部门可以继续运营,包括医疗、电信、媒体、餐饮等。部分制造业部门可以继续运营,但产能被限制在 60%。

菲律宾 首都马尼拉新增感染人数下降,预计限制措施将会缓和,但其他地区的病例数仍在上升。

法国 限制英国旅客入境。为抑制新冠病毒变体的传播,法国开始限制来自英国的旅客入境,只有欧盟成员国公民、法国居民和处于必要理由旅行的旅客才被允许入境。

印度 多个邦(如喀拉拉邦、泰米尔纳德邦、马哈拉施特拉邦和果阿邦)延长封锁期,尽管新增新冠病例数量降至 46 天最低(165553 例)。

孟加拉国 将原定于 5 月 30 日结束的疫情封锁期延长至 6 月 6 日。


Flexport 首席经济学家 Phil Levy 博士提供的重大经济事件

4 月通胀指标上升

  • 美国 4 月份通胀指标出炉,无论进行何种解读,物价上升均为定论。在多种数据解读方法中,有一种值得注意,即将个人消费支出 (PCE) 指数在当月的增长幅度外推到全年。
  • 以这种方法对完整指数计算得到的通胀率为 7.5%,对核心指数(去除食品和能源支出)计算得到的通胀率为 8.3%。美联储则更倾向于一个“精简支出”版本,该指数算出的通胀率为 2.4%。
  • 如果将外推基础扩展到过去 6 个月的数据,则相应得出的通胀率分别为 4.3%、3.4% 和 1.8%。上述所有计算结果,除最后一个外,均超过了美联储的目标平均通胀率:2%。
  • 德国报告的 5 月份年化通胀率为 2.4%,超出欧洲央行 2% 的目标。

美国 4 月份出口额上升 美国 4 月份出口额上升,相比 3 月的涨幅为 1.2%,达到 1447 亿美元。进口额下降 2.2%,为 2299 亿美元。

WTO 预计贸易即将走强 全球商品贸易指数显著上升。世贸组织 (WTO) 的这一预测指标显示,强劲的贸易潮即将到来。


货运市场新闻


运输业等待达成清洁燃料共识 尽管业界已经确定了到 2050 年将碳排放降到 2008 年一半水平的目标,但由于运输行业巨头仍对燃料方案举棋不定,该目标未必能如期实现。《华尔街日报》报道称,由于货轮的预期使用寿命在 25 年以上,现在建造的新船就需要达到可持续发展的要求。然而,哪一种清洁燃料将成为运输业在 21 世纪的动力来源?业界一日不能达成共识,该目标就一日无法实现。

受困海员数量上升 在疫情高发期,部分海员响应了暂停在货轮上工作的号召,但随着新一波地区性感染病例的爆发,很多海员只能在合约结束后继续留在船上。《Maritime Executive》报道称,最新数据表明,5 月受此影响的海员人数相比 4 月上升了 24%。

自动驾驶货车穿越丝绸之路 一辆自动驾驶货车在中国丝绸之路完成一轮往返。《Transport Topics》报道称,该货车经历了多种状况,包括交通拥堵、陡峭的上下坡道、隧道、施工路段、S 形弯道、无中央隔离带的高速公路、沙暴等等。

美国铁路大幅缩短免费提货时间 美国铁路公司正在缩短运营周期,推动内陆堆场更快完成集装箱和底盘车交接。《Journal of Commerce》报道称,免费提货时间窗口缩短可能导致更高的滞期费,让已经处于重压之下的货车公司雪上加霜。


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