Market Update

货运市场最新动态:2021 年 6 月 29 日

海空运价格及趋势;海关和贸易行业新闻以及当周的COVID-19影响。

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海运市场最新动态


亚洲 → 北美(跨太平洋东行航线)

  • 随着传统高峰季夏季的到来,市场也持续升温。跨太平洋东行航线 (TPEB) 市场继续面临港口拥堵、停航、价格上升问题,同时又出现了新的挑战,例如 SeaTac 码头因高温临时关闭。
  • 价格:7 月 1 日 GRI + 7 月 1 日 PSS 已落实
  • 舱位:紧张
  • 运力/设备:紧张/严重低于运力
  • 建议:使用优先运输服务。避免起运地次要港口和目的地内陆多式联运路线。在货好日期前至少 4-6 周订舱。

亚洲 → 欧洲(远东西北欧航线)

  • 舱位和设备短缺问题依旧。市场需求超过供给,价格飙升。停航和设备供应不足让情况雪上加霜。承运商已出现超订和甩柜。盐田港已基本恢复运行,但仍在处理拥堵和运行中断的遗留问题。
  • 价格:7 月 1 日所有承运商价格大幅上调。价格将在 7 月期间进一步上升。
  • 舱位:极度紧张
  • 运力/设备:所有亚洲发运地均发生严重设备短缺
  • 建议:在货好日期前至少 4-5 周订舱。可以考虑有限的优先运输方案。灵活使用不同设备类型。

欧洲 → 北美(跨大西洋西行航线)

  • 巨大的运量需求和货物积压很可能导致价格在第三季度进一步上升。
  • 价格:7 月 1 日的 PSS 和 GRI 将落实。
  • 舱位:紧张,所有服务均面临高需求。
  • 运力/设备:只有优先运输价格才能确保设备和舱位。持续的港口拥堵导致货轮延迟,承运商被迫调整官方航次表,试图将货轮调度时间恢复正常。第 29-31 周的新停航将削减发往美西的运力。
  • 建议:在货好日期前至少 5 周订舱。如需更高的可靠性,请申请优先运输服务。

印度 → 北美

  • 印度次大陆需求上升,运力仍不足。印度次大陆地区即将针对新冠疫情实施新的限制措施,运输需求居高不下。孟加拉国再次实施封锁,以防止此前的大规模疫情传播重演。此次封锁不会影响货运/物流,但可能引发其他国家效仿。
  • 价格:7 月上半月上调,预计下半月将再次上调。
  • 舱位:发往美西和加拿大的舱位紧张
  • 运力/设备:40 英尺高柜供应不足,部分承运商对高柜收取附加费(相对于 40 英尺普柜)。印度南部仍然面临挑战。停靠转运港的支线货轮舱位紧张。
  • 建议:为急件和临近货好日期的货物预订优先运输服务。

北美 → 亚洲

  • 货轮延迟和停航持续压缩运力。美国西海岸所受运力削减影响最为严重。为应对拥堵,部分承运商降低了在奥克兰和西雅图靠港的频率。由于承运商正在优先运回空箱,情况雪上加霜。
  • 价格:7 月 1 日 BAF 水平上调将落实。目前的 GRI 建议主要限于冷冻柜货运。
  • 舱位:美国东西海岸发运地舱位都很紧张,但美东 7 月份的舱位可能略有放松。美国墨西哥湾开始运行一项新服务,其运力将显著提升。盐田港的关闭可能会影响东南亚目的地的支线运输网。
  • 运力/设备:美东和美西发运地运力紧张。大部分港口和所有堆场的设备和底盘车供应紧张。
  • 建议:提前 4 周以上订舱。

北美 → 欧洲

  • 美国和欧洲港口拥堵导致运力减少。海运承运商实行了一系列跳港操作以恢复货轮航次,导致了新的积压。
  • 价格:保持稳定,但由于 7 月 1 日 BAF 调整,价格将随之上升。
  • 舱位:美国西海岸发运地舱位紧张。由于货轮延误造成的舱位损失,美国东海岸几家海运承运商的运力管理更加紧张。
  • 运力/设备:美东港口的集装箱供应正常,但某些铁路堆场供应紧张。港口和铁路堆场的底盘车供应都很紧张。
  • 建议:建议美东发运的货物提前 4 周以上订舱,美西发运的货物提前 5-6 周以上订舱。

空运市场最新动态

欧洲

  • 需求保持稳定,一向紧张的美西比美东和美中更加繁忙。所有欧盟国家枢纽港市场均在发运更大量的货物。预计稳定的需求水平将持续整个 7 月,尤其是葡萄牙和意大利的出口运输,原因是很多工厂将在 8 月缩减生产规模,迎接夏季假日。
  • 当前需求下市场中仍有足够运力。随着美国运行条件提升,部分航司将载货客机改回客机。其他航线保持稳定。英国发出的客运运力可能会降低,原因是新冠病毒德尔塔变种病例增加(伦敦希思罗机场 (LHR) - 香港国际机场 (HKG) 的往返客机航班从 7 月 1 日起停运)。不过,货机运输的运行应该不会受到限制。
  • 本周航空燃油价格再度上升,承运商宣布从 7 月 1 日起上调燃油附加费 (FSC)。
  • 欧盟国家枢纽机场进出口未出现拥堵。法兰克福机场 (FRA) 报告货量较高,但仍然可控。
  • 建议与上周相同,即尽早订舱以确保最合适的价格。对于大规模货物,请做好分成 2-3 次运输的准备,以确保最合适的方案。

美洲

  • 出口运力利用率在季度末的整个月里居高不下。发往欧洲主要目的地的大件货物(主要是从美国西海岸发出),从订舱到起飞可能需要 2-3 天时间。美国西海岸门户机场发往欧洲的运力最为紧张,而美国中西部和东海岸的运力仍处于非常可控的水平。
  • 发往印度、尼泊尔、孟加拉国、印度尼西亚的舱位仍然非常紧张,因为这些地区疫情严重,有大量救援物资等待运抵——目前舱位已售罄至 7 月中旬。
  • 洛杉矶国际机场 (LAX) 和芝加哥奥黑尔国际机场 (ORD) 地勤继续面临货物积压,开始使用机场外设施应对涌入的货物。地勤人员分理入境航班货物的滞后期高达 2-5 天。出口货物最早的处理时间是航班起飞前 2 天。
  • 支持机场转运和本地提货运送的卡车运力依然稀缺,尤其是在洛杉矶国际机场 (LAX)/芝加哥奥黑尔国际机场 (ORD)/肯尼迪国际机场 (JFK)。

工厂产量新闻

中国 将解除边境封锁的期限暂定为 2022 年下半年。

中国台湾地区 新冠肺炎总病例数开始下降,但已出现德尔塔变种病毒。南部部分地区开始实施 4 级封锁,以组织疫情蔓延。物流方面没有变化

韩国 化妆品出口额飙升,成为世界第三大化妆品出口国

越南 将从 7 月开始每周接收 100 万剂阿斯利康疫苗

印度尼西亚 6 月 26 日出现最高单日新增病例 21095 例,全国总病例数超过 200 万例,死亡病例超过 56000 例。印度尼西亚的病例数和死亡数目前均为东南亚最高。

泰国 预计经济水平将于 2023 年一季度恢复到疫情前水平。

阿联酋 此前曾宣布将缓和入境限制,但仍继续禁止印度旅客入境。

斯里兰卡 禁止乙醇进口导致当地对糖的需求上升。此前处于亏损状态的糖厂现在开始盈利。


货运市场新闻

洛杉矶港 5 月创纪录 《Transport Topics》报道称,洛杉矶港 5 月份货物吞吐量达到 1012047 标准箱,首创西半球港口月吞吐 100 万标准箱的记录。在美国东海岸,纽约/新泽西港 5 月份吞吐量为 796693 标准箱,连续第十个月实现增长。

盐田港清理货轮积压 盐田港此前在疫情封锁中部分关闭,上周重新开放运营,目前已经清理完泊位中的货轮积压。《American Shipper》报道称,相比等待卸下空箱的货轮,计划装载出港货物的货轮将优先入港。

欧洲港口计划提供岸上电力 五座欧洲港口(包括鹿特丹港)计划在 2028 年之前为大型船舶提供岸上电力。使用岸上电力有望降低碳排放。船舶靠港后,其电力供应将从燃油发动机转为绿色电力。《Splash》报道称,针对这一变化的监管框架正在搭建中。

Flexport 首席经济学家 Phil Levy 博士提供的重大经济事件

美国个人收入水平 5 月份下降 2.0%,此前 4 月份的降幅为 13.1%。上述两月降幅均超出了政府福利下降所能解释的范围。收入变化受到经济刺激付款的影响很大。就水平而言,个人收入仍高于 2020 年四季度月均水平。

美国通胀迹象 仍在持续。将名义个人消费支出(见上文)转换为实际个人消费支出(见图表)所用的个人消费支出平减指数显示,年度通胀率为 3.9%。排除食品和能源后,年度通胀率为 3.4%。后者是 1992 年 4 月以来的最高值。

先行数据显示,美国进口额 在 5 月增长 0.8%,其中涨幅最高的领域为食品、饲料和饮料 (5.7%),以及工业耗材 (4.5%)。出口额下降 0.3%,降幅最高的领域为汽车 (4.7%)。


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