Market Update

货运市场最新动态:2021 年 3 月 30 日

海空运价格及趋势;海关和贸易行业新闻以及当周的COVID-19影响。

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海运市场最新动态


亚洲 → 北美(跨太平洋东行航线)

  • 价格:略有上升。
  • 3 月 15 日的 GRI:未公布。
  • 4 月 1 日的 GRI:略有上升。
  • 舱位:建议至少在货好日期前21 天订舱。
  • 注:应密切关注苏伊士运河事件的影响,包括在未来几周发往美国东海岸的运力,以及 4 月的承运商价格水平。目前,承运商已表示将小幅上调发往美国东海岸的价格水平,原因包括苏伊士运河事件及燃油调整费。

亚洲 → 欧洲(远东西北欧航线)

  • 价格:由于苏伊士运河事件,预计价格上升。
  • 4 月 1 日的 GRI:部分承运商表示将上调价格。
  • 舱位:建议至少在货好日期前21 天订舱。
  • 最大的新闻莫过于苏伊士运河的长赐号搁浅事件。尽管该船现已恢复自由航行,但我们预计将发生 2 到 3 个月的延迟,运回亚洲的集装箱数量也将减少。第 15/16 周的停航数量也可能增加,但目前尚无官方通告。总体来看,未来数周内的舱位和设备都会非常紧张,这一点确定无疑。

欧洲 → 北美(跨大西洋西行航线)

  • 价格:上涨
  • 3 月 15 日的 GRI:已落实
  • 4 月 1 日的 GRI:很可能落实
  • 舱位:建议至少在货好日期前5 周订舱。
  • 注:我们建议为紧急货物预订优先运输服务。由于舱位仍保持低位,预计市场强势状态将至少维持到二季度末。
  • 整个欧洲的供应非常紧张。苏伊士运河堵塞导致设备可用性面临更大压力,尤其是在土耳其、德国、意大利、西班牙和葡萄牙。
  • 港口拥堵将持续导致航次表可靠性不佳。预计货物送抵和订舱窗口将保持不变,以减轻发货港的货运码头拥堵情况。
  • 港口运营情况更新:蒙特利尔港口与工会成员的谈判仍在进行中,港口仍然开放。根据法律规定,代表装卸工人的工会如果要采取任何正式罢工,需提前 72 小时发布通知。
  • 运力展望:4 月份新公布 4 次停航,欧洲出港发往北美的运力在该 4 周内将降低约 10%。

印度 → 北美

  • 价格:上升
  • 4 月 1 日的 GRI:由于苏伊士运河事件导致的延迟,多家承运商价格上升,主要针对发往美国东海岸的货物。
  • 舱位:订舱量上升导致舱位极度紧张,货轮运输时间可靠性较低,许多主要货运码头发生拥堵。由于跨太平洋东行航线 (TPEB) 贸易航线拥堵和运量居高不下,转运仍有延迟。建议在货好日期前 15-20 天订舱。
  • 设备:蒙德拉、新德里和班加罗尔的库存尤为短缺。在政府干预下,情况开始有所好转。
  • 注:我们仍建议为紧急货物预订优先运输、不甩柜服务。由于苏伊士运河事件,下游可能出现设备短缺和舱位紧张。

北美 → 亚洲

  • 价格:上涨
  • 4 月 1 日的 GRI:多家承运商有意在下个月初实施 GRI。
  • 舱位:建议在港口货好日期前 10 到 14 天订舱。
  • 舱位:建议在铁路堆场货好日期前 10 到 14 天订舱。
  • 大部分主要港口和铁路堆场的底盘车数量不足。建议预留更多卡车运输时间让卡车公司预订底盘车。
  • 美国东西海岸货轮拥堵依旧严重,运输网中货轮截关日期和最早还柜日期持续后延。此前等待通过苏伊士运河的货轮即将抵达并造成积压,可能在未来数周让局势雪上加霜。

北美 → 欧洲

  • 价格:美国东海岸和北欧的持续港口拥堵影响了所有服务的航次表完整性。我们强烈建议尽早订舱,这有助于确保受理。
  • 舱位:建议在港口货好日期前 10 到 14 天订舱;建议在铁路堆场货好日期前 10 到 14 天订舱。
  • 大部分主要港口和铁路堆场的底盘车数量不足。建议预留更多卡车运输时间让卡车公司预订底盘车。

工厂产量新闻

越南 2021 年一季度 GDP 同比增长 4.48%,2021 年 3 月出口额同比增长 19.2%。

美国 IHS Markit 快速美国制造业采购经理人指数从 2 月份的 58.6 增长到 3 月份的 59.0,驱动因素为新订单数量自 2014 年 6 月以来的最高速增长。


Flexport 海关和合规团队提供的市场动态

美国商务部推迟部署 AIM 系统

3 月 29 日,美国商务部宣布,新的铝进口监控和分析 (AIM) 系统的上线时间推迟到 2021 年 6 月 28 日。该系统原定的上线时间为 3 月 29 日,自该日起,所有铝进口贸易均需符合许可证合规要求。现商务部将该时间推迟到了 6 月。但是,商务部仍将在 2021 年 3 月 29 日在 AIM 系统网站上发布向公众开放的 AIM 监控工具。

美国贸易代表宣布 301 条数字服务税调查未来方向

3 月 26 日,美国贸易代表 (USTR) 戴琪宣布,美国将对来自奥地利、英国、印度、意大利、西班牙和土耳其的商品征收关税,以报复这些国家对美国征收的数字服务税 (DST)。“USTR 接下来将探索可能的贸易措施,发起公开通知和意见征集流程,从而在法定的一年调查完成期结束前保留程序上的灵活性。” USTR 办公室还宣布将终止对巴西、捷克、欧盟和印度尼西亚的调查,因为上述国家和地区在调查开始时尚未实施数字服务税。


Flexport 首席经济学家 Phil Levy 博士提供的重大经济事件

  • 美国人收入及支出 2 月份发生下降。个人可支配收入降幅为 8.0%,个人消费支出降幅为 1.0%,两者均大致符合预期。在收入和支出两方面,2 月份降幅都只是部分抵消了 1 月份大幅增长的效果。由于 1 月份美国政府向民众发放了现金补助,2 月份报告的收入降幅大于真实降幅。
    • 在个人消费方面,商品消费额下降 3.0%,服务消费额上升 0.1%。断言存在任何趋势尚为时过早,但一个重要问题是,此前消费重心从服务向商品转移,导致全球物流压力增大。
    • 与这些数据同期统计的一项关键通胀指标依旧保持平稳。通过排除食品和能源的个人消费支出(称为核心 PCE)算得的平均物价指数在 2 月份的同比涨幅为 1.4%。自去年 7 月开始,该指数就一直保持在 1.3-1.5% 的范围。
  • 美国月度贸易额下降。美国普查局详细数据显示,季节调整后的 2 月份进口额相比 1 月份下降 1.4%,但相比 2020 年 2 月上升 10.1%。出口额环比下降 3.8%,同比下降 5.4%。批发和零售库存保持相对平稳。
  • 欧洲 2 月份消费者信心指数达到一年来的最高水平。

货运市场新闻


在苏伊士运河搁浅的长赐号成功脱困

载重量 20,124 标准箱的长赐号集装箱货轮在苏伊士运河遭遇恶劣天气搁浅,斜向堵塞河道长达六天。经过挖掘机和拖船工作人员的努力,长赐号在一次高水位潮水后脱困,但接下来的几周很可能发生货物延迟。

可用仓储空间快速下降

由于消费品需求风潮的延续,美国和英国的仓储空间开始告急。《The Loadstar》报道称,由于需求高涨,以及建设更多仓储空间的成本上升,可能导致今年租金涨幅达到 10%。

美国港口拨款关注气候变化

《Journal of Commerce》报道称,美国交通部下发新一轮拨款,用于扩建港口基础设施,其关注领域包含气候变化。


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