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Market Update

货运市场最新动态:2021 年 5 月 18 日

海空运价格及趋势;海关和贸易行业新闻以及当周的COVID-19影响。

货运市场最新动态:2021 年 5 月 18 日

海运市场最新动态

亚洲 → 北美(跨太平洋东行航线)

  • TPEB 市场白热化:所有跨太平洋东行航线 (TPEB) 运力短缺仍在持续,市场价格不断上升。东南亚和华北仍然受到设备短缺困扰,由于设备短缺,越来越多的订舱积压。上周,中国枢纽港出港订舱激增,原因是更多托运人决定将货物由有设备的港口运出。由于需求仍远大于供给,预计短期内市场局势不会缓和。
  • 价格:5 月下半月的 GRI 已落实。
  • 舱位情况:极其紧张
  • 运力/设备:极度短缺

亚洲 → 欧洲(远东西北欧航线)

  • 全部远东西北欧航线 (FEWB) 均发生严重的舱位和设备短缺,原因包括高需求、停航过多/运力下降、航次延迟后设备调度不足。承运商货物积压日益严重,新订舱受理受限,更多货物出现甩柜——预计该趋势将在 5 月和 6 月变得更为显著。
  • 价格:上升
  • 5 月 15 日的 GRI:所有承运商价格上升
  • 舱位:建议在货好日期前至少 3 周订舱。

印度 → 北美

  • 5 月 15 日的 GRI:已落实
  • 舱位:由航次表可靠性/拥堵引发的停航仍在影响印度次大陆地区的出港运力。热带气旋“陶特”的最新消息显示,印度西部的集装箱运营将受到影响,包括那瓦舍瓦和蒙德拉港。预计将出现运输延迟和停航,承运商可能跳港以应对延迟。需求超过运力供给,情况类似跨太平洋东行航线 (TPEB),印度次大陆的货物通过该航线发往美国西海岸。建议在货好日期前至少 15-20 天订舱。
  • 设备:各承运商表示印度次大陆目前和未来都会是空箱调度的优先目的地。印度的情况尤其严重,进口额相比 2019 年显著下降,出口额则大幅上升(因新冠疫情封锁,未使用 2020 年数据)。由于出口远大于进口,设备短缺问题进一步加剧。
  • 注:建议为紧急货物预订优先运输、不甩柜服务。预计该地区供应商和其他利益相关方的响应时间将出现延迟,原因是工人尚未全部从家中返回工作岗位。全国范围的社交距离/工作人数限制影响到部分地区的制造商和物流提供商。对于各地区的疫情影响动态,请联系您的客户服务团队。

北美 → 亚洲

  • 价格:上涨
  • 预计多家海运承运商可能在 6 月上调冷冻柜价格。
  • 舱位:建议在港口货好日期前 14 到 21 天订舱。
  • 舱位:建议在铁路堆场货好日期前 14 到 21 天订舱。
  • 由于停航,洛杉矶港发到所有亚洲目的地的舱位依然紧张。建议新订舱提前至少 3 周。
  • 大部分主要港口和铁路堆场的底盘车数量不足。建议预留更多时间给卡车运输公司预订底盘车。
  • 美国东西海岸货轮拥堵依旧严重,货轮截关日期和最早返回日期持续后延。

北美 → 欧洲

  • 价格:保持稳定,仅有一家承运商已宣布落实一个小幅的 6 月 1 日 GRI。
  • 美国东海岸和北欧的港口拥堵影响了所有服务的航次表完整性,由于船只要弥补时间,导致每周都在损失运力。我们强烈建议尽早订舱,确保订舱能被受理,并根据需要安排备用承运商。
  • 美国西海岸发到欧洲的所有水路运输服务运力受限,舱位越来越紧张。强烈建议至少提前 3 周订舱。
  • 舱位:建议在港口货好日期前至少 14 到 21 天订舱。
  • 舱位:建议在铁路堆场货好日期前至少 14 到 21 天订舱。
  • 大部分主要港口和铁路堆场的底盘车数量不足。建议预留更多时间给卡车运输公司预订底盘车。

空运市场最新动态

亚洲

  • 亚洲出口处于超高水平,部分发运地如台湾桃园国际机场 (TPE) 和曼谷国际机场 (BKK) 的价格直逼 2020 年 5 月,也就是个人防护设备运输的最高峰时期。由于需求超出运力供给,航班舱位已全部售罄,最早可用舱位在 5 月中旬。
  • 由于还有大量货物计划发运,预计当前市场形势将持续至 6 月。
  • 中华航空航班机组人员新冠检测阳性导致运力进一步收紧。目前已有九名机组成员检测阳性,当地政府未采取收紧措施。

欧洲

  • 欧洲出口至美洲和亚洲的需求继续显示出强劲势头。发往美国西海岸的舱位依然紧张。过去一周,发往北美的运力无明显增加。发往亚洲(特别是中国和日本)的舱位利用率居高不下。
  • 发往印度和孟加拉国的舱位非常紧张,因为该地区疫情严重,有大量救援和医疗货物等待运抵。
  • 欧洲的主要枢纽机场及次级机场的进口和出口吞吐量正常。

美洲

  • 由于客机腹舱带货运力持续缺位,预计舱位利用率依然较高。发往欧洲主要目的地的货物,从订舱到起飞可能需要 2-5 天时间。美国西海岸门户机场发往欧洲的运力最为紧张,而美国中西部和东海岸的运力处于可控水平。美国西海岸发往亚洲的运力正在被生鲜干货快速抢占。
  • 发往印度和孟加拉国的舱位非常紧张,因为该地区疫情严重,有大量救援和医疗货物等待运抵——目前发往印度的舱位已售罄至 6 月初。
  • 美国和欧洲各承运商尚未向跨大西洋航线填补运力,正在观望新近提出的欧盟旅行条例对夏季的影响,等待更多信息。
  • 目前大部分承运商已取消发往特拉维夫的服务。
  • 由于亚洲和欧洲发来大量货机航班,洛杉矶国际机场 (LAX) 和芝加哥奥黑尔国际机场 (ORD) 地勤面临货物积压,开始使用机场外设施应对涌入的货物。据报道,地勤人员分理入境航班货物的滞后期高达 3-6 天。
  • 支持机场恢复和本地运送的卡车运力依然稀缺,尤其是在美国西海岸。
  • 生鲜季节开始,预计美国水果和蔬菜出口量将大幅攀升。车厘子季节开始,亚洲需求很高。在繁忙的生鲜季节,美国西海岸到亚洲的价格上涨明显,舱位紧张,但处于可控水平。

工厂产量新闻

越南 4 月份报告 12.2 亿美元贸易逆差。

柬埔寨 金边的全面封锁结束。病例数量较高的“红色区域”将维持封锁,居民不得离家外出。

泰国 新增病例创新高,今天报告 9635 例新增病例,其中 6835 例来自监狱密集传染。该国总病例数达到 111082 例。

马来西亚 政府强烈敦促居民遵守安全管理条例,避免病例数量再度爆发。

由于病例数量上升,新加坡 提高警戒级别,开始实施 2 级警戒。部分措施包括减少聚集人数,常规在家办公,禁止外出就餐。

印度尼西亚 苏门答腊省北部西岸上周五发生 6.6 级地震,尚无人员伤亡报道。

热带气旋“陶特”将于 2021 年 5 月 16 日至 18 日期间侵袭 印度 西部。预计这段时间互联网服务可能出现中断,因此该地区(孟买/浦那/艾哈迈达巴德)托运人响应时间可能出现延迟。

意大利 将于 5 月 16 日部分解除隔离措施。其他欧盟国家、申根区、英国和以色列的旅客可持新冠病毒阴性检测证明入境。

Flexport 首席经济学家 Phil Levy 博士提供的重大经济事件

美国零售销售额保持不变

3 月份该指标实现了 10.7% 的跃增,但季节调整后的 4 月份数字相比 3 月份并无变化。最大的月度增幅为食品服务 (3.0%) 和汽车 (2.9%)。最大的月度降幅为服装(下降 5.1%)和一般商品商店(下降 4.9%)。

美国工业生产指数上升

4 月份美国工业生产上升 0.7%,其中制造业上升 0.4%。相比疫情前水平(2020 年 2 月),工业生产仍落后 2.7%。

英国-欧盟贸易额部分回弹

3 月份统计数据显示,相比 2 月,英国到欧盟的出口额 (8.6%) 和进口额 (4.5%) 均有上升。但 2021 年 1-3 月的英国到欧盟出口额比 2020 年 10-12 月仍落后 18.1%,进口额落后 21.7%。在上述季度比较中,英国到非欧盟国家的出口额上升 0.4%,进口额下降 0.9%。

日本 GDP 增长

世界第三大经济体 3 月份经济总量增速为 1.8%,但由于疫情原因,二季度的预测增速低于该数字。

货运市场新闻

集装箱价格仍有上升空间 《FreightWaves》报道称,尽管集装箱即期运费的同比涨幅已达三位数,市场价格可能仍有大幅上升空间,并且监管部门拿不出有效的介入措施。联邦海事委员会 (FMC) 主席 Daniel Maffei 解释称,由市场供求导致的高运费不属于该组织的关注范围。目前来看,只有当托运人无利可图时,运费才会停止增长。

苏伊士运河将拓宽 苏伊士运河管理局计划拓宽并加深苏伊士运河河道,防止“长赐号”搁浅事件重演。《Business Insider》报道称,河道工程将为期两年,施工河道长度为 18.6 英里,拓宽 131 英尺,加深 32 英尺。

铁路策略受到审查 美国国会要求政府问责办公室 (GAO) 对“精准铁路调度 (PSR)”的影响进行调研。要求中包含十项具体指标,包括服务可靠性和滞期费。《Supply Chain Dive》报道称,自 2017 年以来,多名托运人作证表示 PSR 策略有不利影响。

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