Market Update

货运市场最新动态:2021 年 5 月 25 日

海空运价格及趋势;海关和贸易行业新闻以及当周的COVID-19影响。

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海运市场最新动态


亚洲 → 北美(跨太平洋东行航线)

  • TPEB 市场 - 近期无放缓迹象:市场维持白热化状态并继续升温,需求保持高位,停航导致所有跨太平洋东行航线 (TPEB) 运力吃紧。东南亚和华北地区仍是设备短缺最严重的发运地区,订舱积压不断增多。中国枢纽港出港订舱持续增加,原因是更多托运人选择灵活转运,以确保有可用设备。目的地的铁路拥堵问题仍在持续,美国内陆多式联运 (IPI) 路线的运输时间延长。
  • 价格:6 月上半月 GRI 预计将落实
  • 舱位情况:极其紧张
  • 运力/设备:华北、东南亚和中国台湾严重短缺

亚洲 → 欧洲(远东西北欧航线)

  • 全部远东西北欧航线 (FEWB) 均发生严重的舱位和设备短缺,原因包括高需求、停航过多/运力下降、航次延迟后设备调度不足。承运商货物积压日益严重,新订舱受理受限,更多货物出现甩柜。上述趋势预计将在 5 月和 6 月变得更为显著,并发生而更多延迟。
  • 价格:上升
  • 5 月 15 日的 GRI:所有承运商价格上升
  • 6 月 1 日的 GRI:所有承运商将落实进一步的价格上调
  • 舱位:建议在货好日期前至少 3 周订舱。

欧洲 → 北美(跨大西洋西行航线)

  • 价格:上升。预计 7 月将落实进一步的 GRI 和旺季附加费 (PSS)
  • 6 月 1 日的 GRI:很可能落实
  • 舱位:停航次数减少,但由于经停港变更、跳港以及港口拥堵,欧洲出港运力仍然受到影响。承运商仅能确认 7 月上旬/中旬的航次。建议在货好日期前至少 5 周订舱以确保舱位。如需运输对可靠性要求更高的急件,请使用优先运输服务。
  • 全欧洲设备供应紧张,尤其是在内陆堆场。允许灵活转运和从港口提空箱。
  • 北欧出发航线将有 2 次停航:第 24 周发往美东的 AL1,第 25 周发往墨西哥湾的 Victory Bridge。

印度 → 北美

  • 5 月 15 日的 GRI:已落实
  • 6 月 1 日的 GRI:预计将与 TPEB 价格上调一同落实
  • 舱位:由航次表可靠性/拥堵引发的停航仍在影响印度次大陆地区的出港运力。热带气旋“陶特”导致港口关闭 48 小时,然后才恢复正常运行。哈兹拉港是唯一一处仍在关闭的港口,该港通知当地政府,由于供电问题尚未解决,港口无法开放。另一个热带气旋“亚斯”预计将在今夜晚些时候在西孟加拉邦加尔各答港附近登陆。预计将出现运行延迟。需求持续超过运力供给,情况类似跨太平洋东行航线 (TPEB),印度次大陆的货物通过该航线发往美国西海岸。建议在货好日期前至少 15-20 天订舱。
  • 设备:各承运商表示印度次大陆目前和未来都会是空箱调度的优先目的地。印度的情况尤其严重,进口额相比 2019 年显著下降,出口额则大幅上升。由于出口远大于进口,设备短缺问题进一步加剧。
  • 注:建议为紧急货物预订优先运输、不甩柜服务。预计该地区供应商和其他利益相关方的响应时间将出现延迟,原因是工人尚未全部从家中返回工作岗位。全国范围的社交距离/工作人数限制影响到部分地区的制造商和物流提供商。

北美 → 亚洲

  • 价格:上涨
  • 预计多家海运承运商可能在 6 月上调冷冻柜价格。
  • 舱位:建议在港口货好日期前 14 到 21 天订舱。
  • 舱位:建议在铁路堆场货好日期前 14 到 21 天订舱。
  • 由于停航,洛杉矶港发到所有亚洲目的地的舱位依然紧张。建议新订舱提前至少 3 周。
  • 大部分主要港口和铁路堆场的底盘车数量不足。建议卡车运输公司提前更多时间预订底盘车。
  • 美国东西海岸货轮拥堵依旧严重,货轮截关日期和最早返回日期持续后延。

北美 → 欧洲

  • 价格:保持稳定,仅有一家承运商已宣布落实一个小幅的 6 月 1 日 GRI。
  • 美国东海岸和北欧的港口拥堵影响了所有服务的航次表完整性,由于船只要弥补时间,导致每周都在损失运力。我们最近了解到,2 家海运承运商将采用服务配额的方式管理舱位,以应对运力紧张的局面。
  • 美国西海岸发到欧洲的所有水路运输服务运力受限,舱位越来越紧张。强烈建议至少提前 3 周订舱。
  • 舱位:建议在港口货好日期前至少 14 到 21 天订舱。
  • 舱位:建议在铁路堆场货好日期前至少 14 到 21 天订舱。
  • 大部分主要港口和铁路堆场的底盘车数量不足。预计卡车运输公司需要提前更多时间预订底盘车。

空运市场最新动态

欧洲

  • 欧洲出口至美洲和亚洲的需求继续显示出强劲势头。发往美国西海岸的舱位依然紧张。过去一周,发往北美的运力无明显增加。发往亚洲(特别是中国和日本)的舱位利用率居高不下。
  • 发往印度和孟加拉国的舱位非常紧张,因为该地区疫情严重,有大量救援和医疗货物等待运抵。
  • 欧洲的主要枢纽机场及次级机场的进口和出口吞吐量正常。

美洲

  • 由于客机腹舱带货运力持续缺位,预计舱位利用率依然较高。发往欧洲主要目的地的货物,从订舱到起飞可能需要 2-5 天时间。美国西海岸门户机场发往欧洲的运力最为紧张,而美国中西部和东海岸的运力处于可控水平。美国西海岸发往亚洲的运力正在被生鲜干货快速抢占。
  • 发往印度和孟加拉国的舱位非常紧张,因为该地区疫情严重,有大量救援和医疗货物等待运抵——目前发往印度的舱位已售罄至 6 月初。
  • 美国和欧洲各承运商尚未向跨大西洋航线填补运力,正在观望新近提出的欧盟旅行条例对夏季的影响,等待更多信息。
  • 由于亚洲和欧洲发来大量货机航班,洛杉矶国际机场 (LAX) 和芝加哥奥黑尔国际机场 (ORD) 地勤面临货物积压,开始使用机场外设施应对涌入的货物。据报道,地勤人员分理入境航班货物的滞后期高达 3-6 天。
  • 支持机场恢复和本地运送的卡车运力依然稀缺,尤其是在美国西海岸。
  • 生鲜季节开始,预计美国水果和蔬菜出口量将大幅攀升。在繁忙的生鲜季节,美国西海岸到亚洲的价格上涨明显,舱位紧张,但处于可控水平。

工厂产量新闻

中国台湾 地区 5 月 22 日报告 700 多例新增确诊病例(连续第 8 天新增病例破百)。该岛已将警戒等级提升为 3 级(最高为 4 级),包括关闭学校和健身房、室内集会不超过 5 人,仅必要服务和公共/政府服务保持运行。

日本 在东京和大阪开设大规模国营新冠疫苗接种中心。这些接种中心将连续运行 3 个月,周末和国家节假日不休,营业时间为早 8 点至晚 8 点,接种 Moderna 生产的疫苗。

越南 新冠病例总数达到 5013 人。疫情开始以来最为猛烈的第四波爆发造成重大影响,北江 4 个产业园区暂时关闭,恢复时间将另行通知。上述 4 个园区中的 3 个设有富士康制造工厂。

柬埔寨 接收 100 万剂科兴疫苗,金边加速实施疫苗接种计划。

泰国 4 月份出口额比去年同期上升超过 10%。

马来西亚 将从 5 月 25 日开始采取更多《行动管制令》相关措施。营业时间被限制为早 8 点至晚 8 点,更多工作人员被强制要求在家办公。

新加坡 樟宜机场成为最大的疫情集聚地,病例总数达到百人。1 号、3 号航站楼和星耀樟宜将停止对公众开放。机场将继续向空运旅客开放。

由于商品价格上升,印度尼西亚 出口额达到 11 年来最高点。

印度 为遏制疫情传播继续实施封锁。

孟加拉国 将抗疫封锁延续至 5 月 30 日。日常运行不受影响。


Flexport 首席经济学家 Phil Levy 博士提供的重大经济事件

欧洲 GDP 下行

  • 欧元区继 2020 年四季度 GDP 下降 0.7% 之后,今年一季度 GDP 再次下降 0.6%。
  • 在主要欧盟经济体中,一季度的增长情况很不均衡:法国 GDP 增长 0.4%,意大利下降 0.4%,西班牙和荷兰下降 0.5%,德国下降 1.7%。
  • 欧元区一季度就业率下降 0.3%,此前两个季度均保持增长。

欧洲贸易复苏

  • 将 2021 年一季度与 2020 年一季度进行对比,欧元区国家之间的贸易额增长 6.2%,欧元区之外的进口额增长 0.3%,出口额下降 0.6%。然而,3 月份数字同比涨幅明显。欧元区之外的进口额增长 8.9%,进口额增长 19.2%。

欧元区未来可期

  • IHS Markit 发布的欧元区采购经理人指数 5 月份综合产出数字达到 39 个月以来最高值,但增长势头集中在服务业。

美国产出数字破纪录

  • 相应的美国 5 月份采购经理人指数为 68.1,相比 4 月份的 63.5 实现增长。制造业和服务业数字都创下新高。

英国零售消费上升

  • 英国 4 月份零售消费增长 9.2%,比预期数字近乎翻倍。

货运市场新闻


自动化技术帮助仓库填补工作岗位 运输旺季在即,仓库苦于招聘不到更多人员。然而在自动化设备投入使用后,仓储公司得以从更广阔的地域招募人手。《华尔街日报》报道称,遥控叉车和其他取货机械能帮助解决劳动力短缺问题。

新港口刺激东非基础设施建设 肯尼亚新建设的拉穆港第一批计划的 32 个泊位开始接收货物。彭博报道称,新港口将带来更多通往港口腹地国家的运输服务。肯尼亚正在建设高速公路,从拉穆港通往内陆边境接壤的埃塞俄比亚和南苏丹。

长赐号仍将继续被扣押 一所埃及法院驳回船东的损失索赔和要求放行长赐号的上诉,该艘货轮将继续被苏伊士运河管理局扣押。《The Loadstar》报道称,苏伊士运河管理局人员在电视上表示,已经降低对船东的索赔额,船东支付第一笔赔偿金后,货轮将被放行。


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