Market Update

货运市场最新动态:2021 年 9 月 7 日

海空运价格及趋势;海关和贸易行业新闻以及当周的COVID-19影响。

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海运市场最新动态


亚洲 → 北美(跨太平洋东行航线)

  • 跨太平洋东行航线 (TPEB) 运力相比高峰季需求仍显紧张,托运人和进口商争相支付历史最高价格购买优先运输服务,以便尽快发出急件。劳动力短缺、极度拥堵和新冠疫情相关干扰预计将在秋冬两季为运力带来更多压力。
  • 价格 9 月 1 日的 GRI 已落实。9 月 15 日的 GRI 预计将落实。
  • 舱位 紧张
  • 运力/设备 紧张/严重不足
  • 建议 继续在货好日期前(至少 4 至 6 周)订舱,以便尽可能按期发运。建议供应商支持从不同的发运港发运。请考虑将货物发到目标海岸的港口,以避免联运延迟。

亚洲 → 欧洲 (远东西北欧航线)

  • 舱位和设备短缺问题仍在继续。市场需求超过供给,价格飙升。停航和设备供应不足让情况雪上加霜。各承运商出现超订,已开始限制受理订舱,或安排甩柜。航次表可靠性较低。
  • 价格 价格仍处在历史高位,但 9 月份价格保持稳定。由于即将到来的十一黄金周停航,价格可能继续上升。
  • 舱位 极度紧张
  • 运力/设备 所有亚洲发运地均发生严重设备短缺。
  • 建议 在货好日期前至少 4 至 5 周订舱。考虑采用优先运输服务,但供应量可能有限。灵活选择其他设备。

欧洲 → 北美(跨大西洋西行航线)

  • 热带风暴“艾达”导致新奥尔良港因停电关闭。莫比尔港已恢复运行,休斯敦港预计将有小幅延迟。洛杉矶/长滩港拥堵情况加剧,40 艘货轮排队等待入港,预计近期不会改善。
  • 价格 10 月 1 日的 GRI 很可能落实
  • 舱位 紧张
  • 运力/设备 运力依然紧张。港口设备供应改善,内陆堆场短缺问题依旧。
  • 建议 在货好日期前至少 5 周订舱。如需更高的可靠性,确保不会甩柜,可申请优先运输服务。

印度 → 北美

  • 价格上升和舱位紧张 继续困扰印度次大陆市场,全球供应链挑战波及多条航线。
  • __价格 出口到美东和美西的价格上升。
  • 舱位 由于承运商选择在装货港跳港以改善全球航次表可靠性,舱位依旧紧张。科伦坡等关键转运港新冠疫情反弹,让局势雪上加霜。
  • 设备 所有类型的设备均供不应求。各家承运商正在全力调度空箱,同时下单订购大批新设备。
  • 建议 为急件和临近货好日期的货物预订优先运输服务。如为到美西的航线,可考虑改用到美东的航线,再转货车运输。

北美 → 亚洲

  • 美西装货港 舱位依然紧张。美东运力供应有所改善;但由于港口拥堵问题加剧,航次表延迟增加,承运商可能会安排停航。
  • 价格 部分承运商已落实 9 月 15 日和 10 月 1 日的 GRI。
  • 设备 集装箱和底盘车的短缺仍然困扰着内陆多式联运路线的起运地。港口标准设备的供应不存在问题,但各类特殊设备都很难获得。
  • 建议 请提前 4 至 6 周订舱,确保航运顺利。

北美 → 欧洲

  • 可用运力 跨大西洋东行航线 (TAEB) 有可用运力,承运商正在寻求美东和墨西哥湾发出的货物。美西到欧洲的服务非常紧张。
  • 价格 在 9 月份 保持稳定
  • 设备 短缺问题仍然困扰着内陆多式联运路线的发运地。港口标准设备的供应不存在问题,但各类特殊设备都很难获得。
  • 美东/墨西哥湾航线请提前 3 至 4 周 订舱,太平洋海岸航线请提前 4 至 6 周订舱。

空运市场最新动态

亚洲

  • 上海/浦东国际机场 (PVG):浦东机场正在缓慢恢复运行,市场中能以更高价位购得部分运力。跨太平洋东行航线 (TPEB) 的转运时间预计仍会延迟 3 到 5 天。远东西北欧航线 (FEWB) 受航班取消影响,价格迅速上升,正在接近 TPEB 水平。与 TPEB 相似,转运时间预计也会延迟 3 到 5 天。
  • 中国香港:市场紧张依旧,运力有限,转运时间延长。发运地拥堵问题可能导致订舱流程延迟。专项运输需求强劲。
  • 中国台湾:市场非常紧张。台湾桃园国际机场 (TPE) 第二大承运商长荣航空受机组人员隔离影响,取消 9 月 13 日到 9 月 17 日发往芝加哥奥黑尔国际机场 (ORD) 的所有航班。原定发往芝加哥的货物将转发到其他美国枢纽,例如洛杉矶国际机场 (LAX)/旧金山国际机场 (SFO)/亚特兰大机场 (ATL)/达拉斯-沃思堡国际机场 (DFW)/纽约肯尼迪国际机场 (JFK)。由于严重拥堵和运力受限,部分美国东海岸货运转道欧洲,导致远东西北欧航线 (FEWB) 运力更加紧张。多家承运商公布将上调价格,增幅在 25-35%,最早将于 9 月 10 日生效。燃油附加费也将于 9 月 16 日开始上调。
  • 越南:越南北部,跨太平洋东行航线 (TPEB) 价格水平仍处于高位,远东西北欧航线 (FEWB) 市场保持稳定;情况与上周相似。越南南部,航班取消导致 TPEB 和 FEWB 航线均发生严重舱位问题和显著价格上升。

欧洲

  • 跨大西洋航线保持稳定,与上周相似。周一的美国劳动节假日意味着周末的需求将会更高。价格依然稳定。由于美国新冠肺炎病例数量上升,未来几周客运量可能降低,运力也将受到影响。但是,采取灵活策略的航空公司可以临时将客运航班改为纯货运航班。
  • 部分欧洲承运商仍在提供从亚洲经欧洲枢纽(阿姆斯特丹国际机场 (AMS)/法兰克福机场 (FRA)/巴黎戴高乐机场 (CDG))发往美国东海岸的运输服务,作为替代方案应对跨太平洋航线的大量需求。但是,远东西北欧航线 (FEWB) 因此承受部分压力。
  • 远东东行航线货物运输仍受到干扰,各航司降低了该航线运力,订舱可能在紧急通知后变更。浦东机场仍设有部分进口禁运措施,次级机场受地勤不足影响,运行继续受限。
  • 美国货运站的地勤分理时间依然面临平均 2 天的延长期。如果可行,请相应增加提前量,应对这一问题。

美洲

  • 2021 年 7 月 1 日起,美国出口的所有空运货物须 100% 接受检查。等待地勤人员分理的货物仍堆积成山。许多公司实施了新的、提前量更长的出口货物交付时间,以留出缓冲时间。
  • 美国出口需求仍十分稳定,美国机场出口运力面临部分制约,但仍然可控。从美国所有出口枢纽发往欧洲和亚洲主要目的地的大批量货物,从订舱到起飞可能需要 2 至 4 天时间。
  • 由于出现新的新冠病例,上海浦东国际机场的运营已经部分暂停。超过 30% 的航班取消。上海目前的情况可能会进一步限制其他亚洲空运枢纽(香港国际机场 (HKG)/仁川国际机场 (ICN)/台湾桃园国际机场 (TPE))的运力。价格正在上升。
  • 发往澳大利亚的运力受限。由于该国实行了旅客数量限制,多家承运商减少了每周航班数量。
  • 发往欧洲中部(阿姆斯特丹国际机场 (AMS)/巴黎戴高乐机场 (CDG)/法兰克福国际机场 (FRA))的运力受到限制但水平可控。
  • 发往印度的舱位 水平可控,但发往尼泊尔、孟加拉国和印度尼西亚的舱位仍非常紧张,因为这些地区疫情严重,有大量救援物资等待运抵。
  • 洛杉矶国际机场 (LAX)/芝加哥奥黑尔国际机场 (ORD)/纽约肯尼迪国际机场 (JFK) 地勤面临大量货物积压,开始使用机场外设施应对涌入的货物。地勤人员分理入境航班货物的滞后期高达 2 至 5 天。出口货物最早的处理时间是航班起飞前 2 天。
  • 货车运输资源 依然紧缺,包括机场转运、本地提货和美国全国递送,大型国际进出口枢纽周围的情况尤其严重。

工厂产量新闻

  • 中国 上海全境降为新冠疫情低风险区。
  • 越南 受与病毒共存的政策影响,胡志明市的封锁可能会解除。
  • 菲律宾 菲律宾解除 10 个国家的旅行禁令。
  • 菲律宾 由于疫情对航空业造成毁灭性打击,菲律宾航空申请破产。
  • 印度 印度加强在腹地农业地区的新冠疫苗接种计划。过去 3 周的总接种量为 1.2 亿针,其中约 70% 是在印度农村。
  • 孟加拉国 孟加拉国新成立一家航空公司 Air Astra,将从 2022 年 1 月始飞。该航司计划购入至少四架飞机,航班将发往孟加拉国国内各目的地。
  • 巴基斯坦 阿联酋的阿拉伯航空同意与巴基斯坦拉克森集团 (Lakson Group) 合作组建一家新承运商。新合资公司名为“Fly Jinnah”,将首先专注发展国内市场业务,然后扩展到国际市场。

航运市场新闻

  • 中国 8 月份出口额增长 《华尔街日报》报道称,尽管面临疫情挑战,中国 8 月份出口额仍实现同比增长 25.6%。中国向主要贸易伙伴的出口额均大幅增长——8 月份,对欧盟的出口额增长 29.4%,对东南亚的出口额增长 16.6%,对美国的出口额增长 15.5%。
  • 欧洲将永久性收取拥堵费 《The Loadstar》报道称,欧洲内陆水道航运收取的拥堵费将变为永久固定费用,原因是该行业面临的运行干扰越演越烈。各家主要承运商已宣布上调价格,原因包括燃油、国际海事组织规定、拥堵以及高低水位附加费。
  • 新货车订单增加 《FreightWaves》报道称,伴随货车制造商开始接收 2022 年订单,新的 8 级货车订单数量在 8 月上升至 5 个月以来的最高点,同比增幅 91%。但是,由于微芯片短缺、供应链受限,新货车的组装可能会受阻。

Flexport 首席经济学家 Phil Levy 博士提供的重大经济事件

  • 欧元区 8 月份通胀率达到 3.0%,为近十年来最高水平,超出了欧央行设定的目标。7 月份失业率下降至 7.6%。
  • 最新 ISM 调查显示,美国 8 月份制造业小幅上升。尽管受商品价格上升、零部件短缺和物流影响,“供应商仍举步维艰”,但制造业依然处于扩张之中。

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