Market Update

货运市场最新动态:2021 年 3 月 23 日

海空运价格及趋势;海关和贸易行业新闻以及当周的COVID-19影响。

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海运市场最新动态


亚洲 → 北美(跨太平洋东行航线)

  • 价格:不变。
  • 3 月 15 日的 GRI:未公布。
  • 4 月 1 日的 GRI:待定。
  • 舱位:建议至少在货好日期前21 天订舱。
  • 注:与上周相比,市场没有明显变化,价格水平保持不变,新运力尚未投入市场,以解决舱位和设备紧张局面下的运力问题。从舱位/设备的角度来看,东南亚和中国台湾仍然是最严峻的地区。从大中华区发往太平洋西南地区/经太平洋西南地区发往美国内陆的舱位按均一费率水平保持开放。

亚洲 → 欧洲(远东西北欧航线)

  • 价格:延长至 3 月底
  • 4 月 1 日的 GRI:部分承运商表示将上调价格
  • 舱位:建议至少在货好日期前21 天订舱。
  • 注:春节过后,均一费率在 3 月有所下降,但仍保持在高位。由于需求旺盛,预计二季度市场前景强劲,承运商 4 月份的订舱量正在强势增长。设备短缺仍是未来几周的挑战。我们有机会按均一费率承运更多这类货物。部分承运商也再次开始接受有限运量的英国货物。

欧洲 → 北美(跨大西洋西行航线)

  • 价格:上涨
  • 3 月 15 日的 GRI:已落实
  • 4 月 1 日的 GRI 很可能落实
  • 舱位:建议至少在货好日期前5 周订舱。
  • 注:我们建议为紧急货物预订优先运输服务。由于需求旺盛和运力限制,预计到二季度末市场仍将保持强劲。
  • 整个欧洲的供应仍然非常紧张。德国、意大利、西班牙和葡萄牙冷冻柜和 40 英尺干高柜尤为短缺。土耳其目前设备短缺严重。
  • 港口更新:仍未与蒙特利尔港口码头装卸工人工会达成协议。与工会成员的谈判仍在进行中,港口仍然开放。
  • 运力展望:与前一周相比,第 15 周发往美国东海岸的运力将下降 40%,发往美国西海岸的运力将下降 52%。由于承运商尝试恢复时刻表可靠性,预计停航将持续到整个 4 月。

印度 → 北美

  • 价格:上升
  • 3 月 15 日的 GRI:已落实
  • 4 月 1 日的 GRI:待定
  • 舱位:发往美国西海岸和东海岸的航线舱位爆满并出现甩柜。由于跨太平洋东行航线 (TPEB) 贸易航线拥堵和运量居高不下,转运仍有延迟。建议提前 15 至 20 天订舱。
  • 设备:蒙德拉、新德里和班加罗尔的库存尤为短缺。
  • 注:我们建议为紧急货物预订优先运输服务。由于 3 月 23 日开往美国东海岸的船舶在苏伊士运河搁浅,预计会出现延迟。

北美 → 亚洲

  • 价格:上涨
  • 4 月 1 日的 GRI:多家承运商有意在下个月初实施 GRI。
  • 舱位:建议在港口货好日期前 10 到 14 天订舱。
  • 舱位:建议在铁路堆场货好日期前 10 到 14 天订舱。
  • 大部分主要港口和铁路堆场的底盘车数量不足。建议卡车运输公司提前更多时间预订底盘车。
  • 美国东西海岸船舶拥堵依旧严重,运输网中船舶截关日期和最早返回日期持续后延。

北美 → 欧洲

  • 价格:稳定
  • 美国东海岸和北欧的港口拥堵影响了所有服务的航次表完整性,由于船只要弥补时间,导致每周都在损失运力。我们强烈建议尽早订舱,这有助于确保受理。
  • 舱位:建议在港口货好日期前 10 到 14 天订舱。
  • 舱位:建议在铁路堆场货好日期前 10 到 14 天订舱。
  • 大部分主要港口和铁路堆场的底盘车数量不足。预计卡车运输公司需要提前更多时间预订底盘车。

空运市场最新动态

亚洲

  • 上周开始亚洲出口空运需求激增,许多地区出现较严重的运力短缺。中国大陆和中国香港去往美国东西岸的价格介乎每公斤 6-8 美元之间,去往美国东岸的运力也出现短缺。
  • 进入季度末高峰期, 包括台北桃园国际机场,素万那普国际机场,新山一国际机场,內排国际机场在内的出货地出现货量增长,我们预计货量会维持高位直到四月底。
  • 远东西北欧航线 (FEWB) 货量稳定持续保持在高位,价位保持稳定。

欧洲

  • 达到前几个月价格的 2 倍。承运商报告表示,除非支付快运价格,加快货物运输速度,否则订舱货物积压时间可长达 10 天,然后才能上飞机起运。
  • 预计在复活节假期前,欧洲出运的运力和市场需求的不平衡会加剧。

美洲

  • 美国出口至欧洲、拉丁美洲和亚洲的市场仍很强劲。所有市场的需求均超出运力,但据报告显示,发往亚洲和欧洲的订舱货物积压时间达 7-10 天。由于客机腹舱运力持续缺位,我们预计此类情况将持续到 4 月。
  • 由于劳资短缺以及缺少卡车司机从航站提货,美国部分城市,以芝加哥,洛杉矶和纽约为主,的地勤工作仍然面临严重的货物积压。

工厂产量新闻

3 月前 20 天,韩国 出口同比增长 12.5%,出港货运额为 339 亿美元,而去年为 301 亿美元。内存芯片作为一种主要的出口产品,在该段时间的出口同比增长 13.6%。

日本 瑞萨电子的 Naka 工厂近期发生火灾,可能导致向客户的芯片供应大幅减少。

越南 钢铁巨头和发 (Hoa Phat) 计划从 2022 年第二季度开始,每年生产 50 万个标准集装箱,以缓解全球集装箱短缺问题。

泰国 政府正在与中国科兴公司协商,计划再购买 500 万剂新冠疫苗。泰国此前已于周六收到 80 万剂疫苗。

马来西亚 槟州首席部长呼吁在工厂和制造业实施安全工作 (Safe@Work) 举措,以降低居高不下的新冠肺炎感染病例。

为遏制新冠肺炎疫情反弹,菲律宾 决定关闭教堂,并禁止餐厅用餐和首都之外的休闲旅游活动。日新增病例连续三天超过 7,000 例,为疫情开始以来的最高水平。

巴基斯坦 医学协会敦促巴基斯坦政府在全国范围内施行封锁措施,以降低新冠肺炎感染病例。但巴基斯坦计划、发展和特别任务部长对此表示反对。

澳大利亚 悉尼遭遇 60 年来最严重的洪灾,数千人被迫撤离。


Flexport 海关和合规团队提供的市场动态

欧盟推出进口管制系统 2

3 月 15 日,欧盟启动了进口管制系统 2 (ICS2) 第一阶段。ICS2“基于一个庞大的货物信息预报系统”,是一个新的运抵前海关安全保障计划。作为该计划的一部分,经济运营者 (EO) 必须在任何进口货物抵达之前填写入境摘要报关单 (ENS),向 ICS2 申报安全数据。

CBP 将强迫劳动列为优先贸易问题

3 月 16 日,美国商业海关业务咨询委员会 (COAC) 强制劳动工作组向海关发布了一系列建议,其中包括一份公告,称海关“有意继续将强制劳动列为优先贸易问题 [(PTI)]”。PTI“代表造成重大收入损失、损害美国经济或威胁美国人民健康和安全的高风险贸易领域”。PTI 会被拨付专门资源,用于特别执法行动和监管措施。


Flexport 首席经济学家 Phil Levy 博士提供的重大经济事件

  • 2 月份零售销售额萎缩。经历了 1 月份的强劲增长 (7.6%) 之后,预告数据显示 2 月份的销售额下降了 3.0%。不过,在去除月度波动的影响后,情况依然向好:2020 年 12 月到 2021 年 2 月间的零售额同比增长了 6.0%。
    • 将 2021 年 2 月与 2020 年 2 月对比,非商店零售额增长了 25.9%,但百货商店销售额下降了 14.5%,服装商店销售额下降了 11.3%。
  • 美国申请失业救济人数上升。本周申请人数上升至 77 万,为四周来的最高水平。
  • 美国工厂产量下降。美联储的制造产量和产能利用率指数在 2 月份均下降了约 3%,降至 2020 年 9 月以来的最低水平。一些分析师将价格下降归因于恶劣天气和供应链困境。
  • 日本出口下滑,较上年同期下降 4.5%,为 3 个月来首次下降,且远超预期。
    • 日本央行在一份货币政策评估报告中指出,积极的货币政策(负利率和大量购买股票)的效果有限。日本早在美国和欧洲之前就采取了此类措施,以对抗经济通缩和增长减缓。

货运市场新闻


超额需求推动船舶建造 一股造船热潮正在上演,尽管在不久的将来可能出台脱碳规则,而这些规则并不一定会适用于新造船舶。《American Shipper》报道称,庞大的需求意味着足够高的回报,由此助推了对更大船舶的需求。在大多数情况下,新船订单将用于扩充船队,而不是替换掉旧船。

经济刺激可能加剧拥堵 南加州港口的拥堵正在向北加州蔓延。《华尔街日报》报道称,美国西海岸的航运拥堵可能会持续整个夏天。随着美国人民收到经济刺激款,运量可能还会出现新一波激增。

第一条船舶隧道获批 挪威海岸管理局证实,世界上第一条船舶隧道——Stad Ship Tunnel 即将开工建造。《The Maritime Executive》报道称,这条小型隧道将帮助船舶避开北极半岛的危险航道。


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